Zautomatyzowane e-maile w Raynet CRM służą do ułatwienia i przyspieszenia komunikacji z Klientami. Będziesz ich używać, gdy na przykład nastąpi zmiana w rekordzie w CRM lub gdy upłynie ustalony czas. W tym momencie automatycznie wysyłany jest ustalony e-mail do maksymalnie 20 Osób kontaktowych. Możesz automatycznie wysyłać e-maile w planach cenowych Professional, Ultimate i Enterprise. W Automatyzacjach znajdziesz kilka wstępnie przygotowanych szablonów w sekcji Automatyzacje » Szablony.
Aby wysyłać zautomatyzowane e-maile, konieczne jest skonfigurowanie właściciela e-maili.
Ustawienia właściciela e-maila
Jeśli użytkownik ma być właścicielem wychodzących zautomatyzowanych e-maili, musi mieć podłączoną swoją Skrzynkę.
Następnie w ustawieniach użytkownika pojawi się nowa zakładka Automatyzacja w Ustawieniach Poczty, gdzie należy Włączyć użycie skrzynki pocztowej do wysyłania zautomatyzowanych e-maili. Akcja wysyłania e-maila zostanie wykonana tylko wtedy, gdy nadawca zaznaczy ten warunek, to znaczy, że jest włączony.
W module Automatyzacja skrzynka pocztowa użytkownika będzie wyświetlana jako dostępna do wysyłania zautomatyzowanych e-maili. Włączając tę funkcję, użytkownik udziela zgody wszystkim użytkownikom, którzy mają uprawnienia do tworzenia automatyzacji, na używanie swojego adresu e-mail do wysyłania zautomatyzowanych wiadomości.
Gdy jakikolwiek użytkownik tworzy automatyzację do wysyłania e-maila, w panelu Akcje pojawi się okno do wyboru użytkownika, do którego przypisane będą e-maile wysyłane przez tę automatyzację. Będą oni zatem właścicielami tych e-maili i znajdą je w swojej Poczcie.
Te e-maile będą widocznie oznaczone w Poczcie symbolem Automatyzacji (koparka).
Ten sam symbol automatyzacji można również znaleźć w szczegółach samego e-maila.
Ważne: Powiadomienia i e-maile wysyłane przez automatyzację nie będą dostarczane do niezweryfikowanych adresów e-mail użytkowników oraz do adresów, które są nieprawidłowe.
Dodawanie podpisu
Jeśli użytkownik ma ustawiony podpis w ustawieniach Poczty i zaznaczył opcję Dołącz podpis podczas tworzenia nowego e-maila, ten podpis zostanie automatycznie dołączony do treści e-maila.
WSKAZÓWKA: Przewodnik krok po kroku, jak skonfigurować automatyzację wysyłania e-maili, można znaleźć w tym artykule.