W Rejnecie możesz zarządzać własnym portfelem Produkty aby uprościć Twoją pracę podczas tworzenia ofert produktów dla Szansy sprzedaży , Oferty , Zamówienia sprzedaży i innych dokumentów klienta. W sekcji Analizy możesz śledzić, w jaki sposób Twoje Produkty osiągają wyniki komercyjne. Na przykład, jak poszczególne Produkty przyczyniają się do ogólnych wyników sprzedaży, ich rentowności i nie tylko. Ceny produktów w systemie CRM są zawsze wyświetlane bez podatku VAT .
Tworzenie produktu
Aby dodać nowy Produkt, kliknij na Menu główne " Sprzedaż " Produkty " Zielony plus .
Formularz tworzenia Produktu jest prosty - tylko pola Imię i Kod produktu są obowiązkowe.
Pomyślnie utworzyłeś swój pierwszy produkt. Dowiedz się więcej o pracy z produktami w artykule Product Actions Overview .
Tworzenie produktów jest ograniczone w oparciu o rolę użytkownika . Rola jest przypisywana przez administratora w Ustawienia " Konta użytkowników . Więcej informacji na temat ról znajdziesz w szczegółowym artykule . Użytkownik z rolą "Ograniczony" nie tworzy ani nie edytuje Produktów, a jedynie umieszcza je w Szansach sprzedaży, gdzie można dostosować ich cenę sprzedaży.
Wskazówka: Jeśli chcesz masowo zaimportować Produkty do Rejnetowania, możesz użyć szablonu importu.xls. Jest on dostępny w Ustawieniach. Szczegółowy artykuł znajdziesz tutaj .
Karta szczegółów produktu
Karta szczegółów produktu zawiera kilka paneli. Górny panel wyświetla podstawowe informacje, takie jak Kod , Nazwa , Ważność , Cena standardowa , Cena z VAT , Jednostka , Stawka VAT , oraz Koszt .
Kliknięcie dowolnego pola w panelu otwiera edytor dla tego pola, umożliwiając łatwą modyfikację jego zawartości.
Istnieje również przycisk z trzema kropkami , który ujawnia akcje produktu. Możesz przeczytać o nich więcej w tym artykule.
Możesz dodać obraz produktu do prawego panelu i umieścić Załączniki pod nim, klikając ikonę Plus . Przycisk z trzema kropkami otwiera menu zawierające więcej akcji, w tym:
- Dodaj link (WWW)
- Prześlij plik z biblioteki dokumentów
- Prześlij folder z biblioteki dokumentów
- Połącz pliki z Dysku Google
- Połącz pliki z Dropbox
- Pobierz wszystkie pliki (ZIP)
- Ustaw kolejność
- Usuń wszystkie załączniki
Poniżej panelu załączników, znajdziesz szczegóły, takie jak Kategoria produktu, jego włączenie do linii produktów ,Opis oraz Tagi . Na samym dole wyświetlane są informacje o sprzedaży produktu.
W dolnym panelu, wraz z przyciskiem Dyskusja, znajduje się kilka zakładek:
- Notowane w Cennikach
- Sprzedaż Produktu
- Klienci Produktu
- Uwagi
Zakładka Notowane w Cennikach zawiera takie informacje jak Kod, Nazwa Cennika ,jego Cena Cennikowa, Waluta, Koszty, oraz Stawka VAT. Możesz Usuń produkt z Cennika, klikając krzyżyk na końcu wiersza. Użyj przycisku + Dodaj do innego Cennika, aby dodać Produkt do dodatkowych list.
Możesz zmienić układ kolumn ,dostosować ich szerokość i przywrócić domyślny układ, klikając ikonę koła zębatego i wybierając opcję Zresetuj ustawienia kolumn.
Dodaj produkty do cennika klikając + Dodaj do innego cennika.
Po zaznaczeniu pól wyboru na karcie Cennik pojawi się przycisk dla Akcje zbiorcze, umożliwiający:
- Ustaw VAT
- Ustaw cenę
- Ustaw koszty
Zakładka Sprzedaż produktu zawiera listę wszystkich Szans sprzedaży , które zawierają produkt. W tym widoku listy możesz dostosować widoczność, kolejność i szerokość kolumn, filtrować listę, wyeksportować ją lub wyświetlić na pełnym ekranie.
Na końcu każdego wiersza kliknij przycisk z trzema kropkami, aby Utwórz powiązany rekord dla Szansy sprzedaży, wyświetl jego Bezpieczeństwo, Unieważnij lub Usuń. Ikona ołówka otwiera menu umożliwiające dodanie kolejnych kolumn do widoku listy sprzedaży produktu.
Zakładka Klienci produktu działa podobnie i pokazuje wszystkich Klientów , którzy zakupili produkt.
W zakładce Notatka możesz dodać notatki do produktu. Notatki mogą być zatytułowane, oznaczone kolorami, zawierać tekst, Ustaw obraz lub Dodaj załącznik. Zapisz zmiany. Kliknij ikonę kosza, aby usunąć notatkę.
Jeśli używasz pól niestandardowych w Rejnetowaniu, pojawią się one w zakładce Pola niestandardowe.
Kliknij przycisk Dyskusja , aby otworzyć okno dialogowe po prawej stronie ekranu. Najpierw dodaj uczestników. Następnie napisz nowy post, który możesz edytować lub usunąć. Wszyscy uczestnicy mogą komentować w wątku lub dodawać nowe posty. Możesz zaktualizować lub usunąć całą dyskusję w górnej części okna.