Jeśli osoba kontaktowa opuściła firmę lub przeniosła się do innej firmy, którą masz zarejestrowaną w Raynet, nie ma potrzeby tworzenia nowej karty. Po prostu dostosuj ich link do Klienta.
Najpierw wyszukaj konkretną osobę kontaktową na liście Bazy kontaktów lub otwórz je bezpośrednio z szczegółów Klienta.
W szczegółach Klienta przejdź do zakładki Baza kontaktów i wybierz osobę, którą chcesz zmodyfikować.
Po otwarciu szczegółów Osoby kontaktowej zobaczysz link do Klienta, do którego są obecnie przypisani, w lewym panelu.
Klikając na ikonę ołówka, możesz zmodyfikować lub usunąć link.
Jeśli Osoba kontaktowa przeniosła się do innej firmy, usuń link do oryginalnego Klienta, a następnie połącz ją z nowym Klientem.
-
Jeśli chcesz usunąć link do Klienta, kliknij przycisk Usuń . Możesz wtedy wybrać jedną z dwóch opcji:
Przenieś do relacji drugorzędnych – Osoba kontaktowa pozostanie powiązana z Klientem jako kontakt drugorzędny.
Usuń – link między Osobą kontaktową a Klientem zostanie całkowicie usunięty.
Po zapisaniu zmian, Osoba kontaktowa zostanie zarejestrowana pod odpowiednim Klientem, a historia komunikacji pozostanie zachowana.