Elementy w rozwijanych listach Status i Relacja na karcie klienta nie mogą być edytowane. Są to pola systemowe, które są ściśle powiązane z określoną logiką działania CRM.
Na przykład, dla Status nowy klient jest automatycznie oznaczany jako Potencjalny. Gdy stworzysz Szansę sprzedaży dla nich, która przechodzi do statusu Wygrana, klient automatycznie zmienia się na Bieżący. Podobna logika dotyczy rozwijanej listy Relacja.
Jeśli chciałbyś sortować klientów inaczej, zalecamy skorzystanie z jednej z tych opcji:
Kategoria klienta – znajdziesz ją w lewym panelu Dane podstawowe. Opcje w tej liście rozwijanej możesz łatwo dostosować do własnych potrzeb.
Klasyfikacja klienta – znajduje się w lewym panelu Dane podstawowe. Znajdziesz tam trzy listy rozwijane, które są przeznaczone do kategoryzowania klientów. Można je dowolnie zmieniać i ustawiać własne opcje.
Pola opcjonalne – jeśli powyższe rozwijane listy są niewystarczające, możesz stworzyć własne pola dokładnie tak, jak to sobie wyobrażasz. Opisujemy, jak stworzyć te pola w tym artykule.