Tylko administrator może dodawać lub usuwać użytkowników w Raynet. W wersji próbnej i płatnej można dodać do 100 użytkowników. Jeśli potrzebujesz zwiększyć tę liczbę, skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej .
W wersji płatnej nowo dodane konto użytkownika zostanie uwzględnione w następnym rozliczeniu (proporcjonalna kwota z okresu przedpłaconego zostanie obliczona).
Zarządzanie użytkownikami różni się w zależności od tego, czy korzystasz z wersji próbnej, czy płatnej Raynet:
Dodawanie i usuwanie użytkowników w wersji próbnej
Aby dodać użytkownika, kliknij swoje imię (w prawym górnym rogu ekranu) » Ustawienia.
Wybierz Konta użytkowników i kliknij Dodaj użytkownika przycisk.
Wypełnij formularz, aby utworzyć nowego użytkownika, a następnie kliknij Dodaj użytkownika przycisk. Jeśli chcesz dodać użytkownika, którego wcześniej usunąłeś, wybierz opcję Wybierz istniejącego pracownika.
Musisz również przypisać każdemu użytkownikowi rolę (Administrator, Pełny dostęp, Pewne ograniczenia, Tylko do odczytu). Więcej informacji na temat ról użytkowników można znaleźć w tym artykule. Nowo dodany użytkownik otrzyma wiadomość od Raynet z linkiem do w celu potwierdzenia adresu e-mail. Dowiedz się, dlaczego weryfikacja adresu e-mail jest ważna tutaj.
Aby usunąć użytkowników w wersji próbnej Raynet, przejdź tą samą ścieżką, czyli kliknij na swoje Imię i nazwisko » Ustawienia » Konta użytkowników. Możesz usunąć użytkownika za pomocą ikony krzyżyka wyświetlonej na jego karcie.
Ważne: Nie znajdziesz ikony krzyżyka na swojej karcie. Administrator może zostać usunięty tylko przez innego administratora. Jeśli chcesz zastąpić usuniętego użytkownika nowym, zdecydowanie zalecamy nie nadpisywanie danych istniejącego użytkownika, ale raczej usunięcie oryginalnego i utworzenie nowego użytkownika.
Usunięcie użytkownika nie spowoduje utraty żadnych danych. Rekordy utworzone lub należące do użytkownika pozostaną w Raynet. W razie potrzeby możesz przypisać rekordy do innego użytkownika, korzystając z funkcji Zmiana masowa właściciela.
Dodawanie i usuwanie użytkownika w wersji płatnej
W płatnej wersji Raynet dodawanie i usuwanie użytkowników przebiega inaczej. Dodaj Konta użytkowników, a następnie przypisz do nich konkretnych użytkowników.
Aby dodać licencję użytkownika, przejdź do Ustawienia » Konta użytkowników » kliknij Dodaj więcej kont użytkowników.
W następnym oknie dialogowym określ i potwierdź liczbę dodanych kont użytkowników.
W następnym oknie dialogowym podaj i potwierdź numer dodanych kont użytkownika . Cena zostanie obliczona proporcjonalnie do czasu dodania konta. Na przykład, jeśli konto zostało dodane w połowie okresu subskrypcji,zostanie naliczonych tylko 15 dni. Od następnego miesiąca konto będzie obciążane pełną ceną.
Dodano konto użytkownika i można przypisać do niego konkretnego użytkownika. Wystarczy kliknąć Przypisz użytkownika. Po wprowadzeniu danych nowego użytkownika, konto użytkownika pojawi się jako przypisane.
Usunięcie konta użytkownika odbywa się w dwóch krokach. Najpierw usuń użytkownika z konta użytkownika, klikając ikonę krzyżyka na jego karcie.
Następnie wybierz jedną z dwóch opcji:
Usuń użytkownika wraz z kontem,
Usuń użytkownika i ponownie użyj konta dla innego użytkownika.
Następnie kliknij Kontynuuj.
Jeśli wybrano drugą opcję » Kontynuuj, pojawi się okno dialogowe z liczbą wolnych i przypisanych kont. Potwierdź usunięcie, klikając Potwierdź.
Ważne: Wolne konta pozostają płatne, dlatego jeśli nie planujesz przypisać ich do innego użytkownika, zalecamy wybranie pierwszej opcji lub usunięcie wolnego konta zaraz po tym.
Jeśli chcesz przypisać darmowe konto innemu użytkownikowi, kliknij Przypisz użytkownika. Aby usunąć nieprzypisane konto, kliknij Usuń użytkownika.
Usunięte darmowe konto Konto użytkownika można przywrócić bezpłatnie do końca bieżącej Subskrypcji.
Wyświetlanie wszystkich użytkowników wraz z ich szczegółowymi informacjami
W sekcji Konta użytkowników możesz przełączyć się ze standardowego widoku kafelkowego na widok listy Widok listy. Dzięki temu wszyscy użytkownicy CRM są wyraźnie widoczni na liście, na której można również dostosować kolumny, które mają być wyświetlane.
Dodatkowo można również filtrować użytkowników na liście. Dzięki temu można wyświetlić tylko tych, którzy są aktualnie istotni, na przykład z pełną rolą.
Widok listy użytkowników można również łatwo wyeksportować. Wystarczy kliknąć trzy kropki » Export. Możesz wybrać eksport wszystkich kolumn lub tylko tych widocznych.
Przywracanie wcześniej istniejącego użytkownika
Jeśli chcesz ponownie dodać użytkownika do Raynet, który był wcześniej w Twoim systemie CRM,możesz to zrobić poprzez Ustawienia » Konta użytkowników » kliknij Dodaj użytkownika. Następnie kliknij Wybierz istniejącego pracownika. Pojawi się lista użytkowników usuniętych z Raynet w przeszłości.