Masowe importowanie Klientów i Osób kontaktowych będzie przydatne, gdy będziesz potrzebować zarejestrować wielu klientów w Raynet jednocześnie. W tym celu stworzyliśmy Szablon importu dla Klientów i Osób kontaktowych. Służy on do przenoszenia danych kontaktowych Klientów i Osób kontaktowych do systemu CRM. Import danych może być przeprowadzany tylko przez Administratora.
W prawym górnym rogu ekranu kliknij na swoje imię » Ustawienia.
W lewym menu znajdziesz element Import danych XLSX. Aby zaimportować Klientów i Osoby kontaktowe, dostępny jest pierwszy szablon. Kontynuuj, klikając Import.
W pierwszym kroku pobierz szablon importu na swoje urządzenie i wypełnij go zgodnie z instrukcjami zawartymi w szablonie. Każda komórka może zawierać tekst (wartość) o maksymalnej długości 255 znaków.
Ważne: Dla każdego importu konieczne jest każdorazowe pobranie aktualnego szablonu importu, aby zawierał prawidłowe ustawienia oraz wszystkie pola niestandardowe. W szablonie importu należy również zachować oryginalny format komórek, w przeciwnym razie import danych do Raynetu może nie przebiec prawidłowo.
W drugim kroku, załaduj wypełniony szablon z powrotem do Raynet.
Po załadowaniu wypełnionego szablonu, zostanie wyświetlony Wynik sprawdzenia danych importu. Jeśli podczas importu wystąpią jakiekolwiek niezgodności danych, zobaczysz również liczbę błędów. Uzasadnienie konkretnego błędu wraz z linkiem do odpowiedniej linii, w której znajduje się błąd, można znaleźć, klikając wyświetl listę błędów.
Popraw błędne dane w szablonie importu i zapisz plik i ponownie załaduj go do Raynet.
W trzecim kroku rozpoczniesz import. Jeśli wystąpią zduplikowane rekordy, możesz wybrać, czy importować z duplikatami, czy bez nich.
Jeśli chcesz zaimportować zduplikowane Klienty, możesz zaznaczyć opcję Importuj z duplikatami.
Duplikaty są sprawdzane w następujący sposób:
Klient: NIP, a następnie Nazwa.
Klient (Osoba indywidualna) : NIP, następnie Nazwa Klienta w przypadku osób indywidualnych oraz E-mail 1 i 2, lub Nazwa Klienta w przypadku osób indywidualnych oraz Telefon 1 i 2.
Osoba kontaktowa: Imię oraz E-mail 1 i 2, następnie Imię oraz Telefon 1 i 2.
Gdy plik importu będzie wolny od błędów, kontynuuj, klikając przycisk Uruchom import. Jeśli nie poprawisz błędnych elementów i nadal klikniesz przycisk Uruchom import, do Raynet zostaną zaimportowane tylko dane bez błędów.
Ważne: Możesz zaimportować maksymalnie 10 000 klientów jednocześnie. Szablon importu jest używany do importowania nowych kontaktów do bazy kontaktów. Szablon nie jest przeznaczony do aktualizacji kontaktów.
Usuwanie importu
Jeśli po imporcie stwierdzisz, że nie wypełniłeś poprawnie szablonu, możesz łatwo usunąć cały import.
Możesz go usunąć ponownie w Ustawieniach » Importuj dane z XLSX » Usuń import.
Tutaj wybierzesz typ rekordów, które chcesz usunąć (w tym przypadku będą to Klienty i Osoby kontaktowe) i wybierzesz etykietę. Jest ona automatycznie przypisywana do rekordów podczas każdego importu i zawiera datę oraz numer importu.
Aby zakończyć, kliknij przycisk Usuń. To usunie wszystkie rekordy, które nie są jeszcze powiązane z żadnymi innymi rekordami.
Import z opcjonalnymi polami
Jeśli zacząłeś korzystać z opcjonalnych pól dla Klientów lub Osób kontaktowych, możesz również importować dane do tych pól za pomocą szablonu importu. Importowanie do opcjonalnych pól jest możliwe tylko dla nowo przesłanych rekordów. Dlatego szablon nie może być używany jako szablon aktualizacji.
Możesz dowiedzieć się, jak stworzyć opcjonalne pola w tym artykule.
Najpierw stwórz opcjonalne pole, a następnie pobierz szablon importu. Kolumny z opcjonalnymi polami będą odzwierciedlone na końcu tabeli w szablonie importu.