Dzięki nowej funkcji Automatyzacje możesz zautomatyzować procesy w swojej sprzedaży. To zaoszczędzi cenny czas i zwiększy efektywność oraz ogólną wydajność całego zespołu. Użyj warunków i akcji, aby zdefiniować własne procesy, które Raynet następnie wykona za Ciebie. To eliminuje powtarzalne zadania i minimalizuje błąd ludzki. Aby ułatwić, przygotowaliśmy kilka szablonów z przykładami, które możesz dalej edytować i dodawać więcej warunków i akcji » TUTAJ.
W Raynecie masz co miesiąc do dyspozycji:
50 uruchomień automatyzacji w planie PROFESSIONAL
1 000 uruchomień automatyzacji w planie ULTIMATE
Jeśli potrzebujesz większej liczby uruchomień, możesz dokupić pakiety automatyzacji w Ustawieniach automatyzacji.
Ważne: Zdecydowanie zachęcamy do uważnego skonfigurowania automatyzacji i przetestowania jej wcześniej. To zapobiegnie niepożądanym zachowaniom.
Wskazówka: W przypadku ogólnych pytań dotyczących automatyzacji zapoznaj się z FAQ.
Terminy i definicje
Zacznijmy od wyjaśnienia często używanych terminów:
Automatyzacje » Raynet pozwala na uruchamianie określonych procesów na podstawie ustalonych reguł i akcji. Wszystkie automatyzacje utworzone w Twoim systemie CRM znajdziesz w Przeglądzie automatyzacji.
Wyzwalacz automatyzacji » uruchamia automatyzację w systemie na podstawie określonego zdarzenia. Może to być na przykład, gdy Klient jest edytowany, tworzony lub usuwany, gdy status Oferty jest zmieniany lub gdy upływa ustalony czas.
Warunek automatyzacji » definiuje, w jakich warunkach wykonywana jest następna akcja. Warunek musi być spełniony przed wykonaniem akcji. Warunek określa zatem, w jakich okolicznościach automatyzacja trwa i kiedy się zatrzymuje.
Akcja automatyzacji » określa, co powinno się wydarzyć w danym kroku. Akcją może być na przykład utworzenie Zadania, wysłanie powiadomienia lub konwersja Lead.
Typ rekordu » może to być Klient, Osoba kontaktowa, Szansa sprzedaży itp. w Raynet.
Rekord » to jeden konkretny , Zamówienie lub inny rekord w systemie CRM. Każdy taki rekord ma swój unikalny identyfikator.
Pole » to wartość znajdująca się w rekordzie, może to być imię lub adres e-mail Osoby kontaktowej.
Wartość » jest dodawana do konkretnego pola i zależy od typu danych (np. tekst, data, liczba, plik itp.).
Uruchomienie automatyzacji » to każde pojedyncze wykonanie automatyzacji, w którym przynajmniej jedna akcja została pomyślnie zakończona, np. nowy rekord jest tworzony lub e-mail jest wysyłany. W Raynet znajdziesz wszystkie indywidualne uruchomienia automatyzacji w Historii wykonania.
Szablony » zawierają wstępnie ustawione wyzwalacze automatyzacji, warunki i akcje dla różnych typów rekordów. Możesz dalej edytować każdy szablon, dodając więcej warunków i akcji.
Test automatyzacji » to bezpłatny jednorazowy test uruchomienia automatyzacji, którą stworzyłeś.
Dziennik postępów » to szczegółowy przegląd postępów automatyzacji, który pokazuje wyniki każdego kroku.