E-mailowe rejnetowanie to proces przypisywania wiadomości e-mail w systemie CRM do rekordów takich jak Klient i Osoba kontaktowa. Proces ten można wykonać automatycznie lub ręcznie, w zależności od Ustawień użytkownika.
Automatyczne rejnetowanie
Jeśli masz skonfigurowane automatyczne rejnetowanie, e-maile są automatycznie przypisywane do istniejących rekordów CRM według adresu e-mail. W trakcie tego procesu mogą wystąpić następujące scenariusze:
100% dopasowanie: Jeśli adres e-mail znajduje się w rekordzie, e-mail jest automatycznie przypisywany do tego rekordu.
Brak dopasowania: Jeśli adres e-mail nie znajduje się w systemie, tworzony jest oddzielny, odrejnetowany e-mail.
Wiele dopasowań: Jeśli adres e-mail znajduje się w wielu rekordach, e-mail nie zostanie orejnetowany i pozostanie odrejnetowany, dopóki użytkownik ręcznie nie przypisze go do właściwego rekordu.
Jeśli użytkownik przełącza się z ręcznego na automatyczne rejnetowanie, system zapyta, czy chce przeprowadzić proces rejnetowania dla wszystkich starszych odrejnetowanych e-maili.
Ważne: Po włączeniu automatycznego raynetowania może dojść do sparowania wiadomości e-mail z wrażliwą zawartością. Rozważ korzystanie z tej metody i raczej wybierz opcję manualną.
Wskazówka: Jeśli nie chcesz, aby konkretne e-maile były przenoszone do Raynet i były orejnetowane, możesz przenieść je do folderu, który nie jest powiązany z twoją skrzynką odbiorczą w Ustawieniach skrzynki. Przypisany e-mail, który jest przechowywany w Działaniach, nie może być usunięty z systemu CRM, ponieważ jest powiązany z historią rekordu.
Ręczne rejnetowanie
Ręczne rejnetowanie jest idealne, gdy potrzebujesz mieć pełną kontrolę nad przypisywaniem e-maili w swoim systemie CRM. W przeciwieństwie do trybu automatycznego, pozwala dokładnie określić, do których rekordów e-maile powinny być przypisane.
System automatycznie zapewnia kontekst – stara się przewidzieć poprawne dopasowanie, a następnie użytkownik po prostu je potwierdza.
Ważne: Podczas ręcznego rejnetowania przypisywany jest tylko konkretny e-mail, a nie cały kontakt. Oznacza to, że każdy e-mail musi być przypisany indywidualnie.
Co zrobić, gdy Raynet nie znajdzie kontaktu?
Jeśli Raynet nie może znaleźć kontaktu w bazie danych, możliwe jest utworzenie nowego kontaktu bezpośrednio z panelu nadawcy, używając przycisku Utwórz kontakt. Pod strzałką znajdziesz inne opcje, na przykład:
- Utwórz osobę kontaktową
- Utwórz klienta
- Utwórz lead
- Połącz z osobę kontaktową
- Połącz z klientem
- Połącz z leadem
Masowe rejnetowanie
Masowe rejnetowanie jest używane tylko wtedy, gdy użytkownik ma włączone ręczne rejnetowanie i chce przetworzyć wiele e-maili jednocześnie. Po zaznaczeniu pożądanych e-maili wystarczy kliknąć przycisk Rejnetowanie i system automatycznie wyszuka odpowiednie rekordy według adresów e-mail. Jeśli dopasowanie zostanie znalezione, e-mail zostanie przypisany do właściwego rekordu. W przeciwnym razie e-mail pozostanie nieprzypisany i musi być dopasowany ręcznie. Proces ten oszczędza czas i ułatwia obsługę dużych ilości komunikacji.
Jak usunąć "Rejnetowanie" z e-maila?
Jeśli potrzebujesz usunąć odrejnetowany e-mail z Raynet, wystarczy przenieść go do kosza, a następnie opróżnić kosz. To trwale usunie e-mail z aplikacji. Jeśli chcesz zachować e-mail w swoim domyślnym kliencie e-mail, przejdź do Ustawień skrzynki » Ogólne zasady i upewnij się, że synchronizacja przenoszenia do kosza i usuwania z domyślnym klientem e-mail jest wyłączona.