Utilizarás una serie de Oportunidades si ofreces bienes o servicios que se pagan a tarifa fija y, por lo tanto, necesitas crear Oportunidades repetidamente. Con esta función, solo estableces los parámetros de la serie, y las Oportunidades se crearán automáticamente.
Primero, abre el detalle de la Oportunidad para la que deseas establecer la serie y haz clic en tres puntos » Crear una serie de Oportunidades.
En la ventana de diálogo, necesitas establecer el intervalo, número de repeticiones y fecha de inicio de la serie, opcionalmente ajusta la Información Básica y haz clic en el botón Continuar.
En el siguiente paso, elige si deseas crear automáticamente un recordatorio para cada Oportunidad en forma de Tarea, que se programará en el Calendario.
Si deseas crear un recordatorio, ajusta los parámetros según los cuales se crearán las Tareas y confirma todo con el botón Crear serie. Si la Tarea programada cae en un fin de semana, aparecerá en el Calendario el lunes.
También puedes ver la serie de Oportunidades creadas en la visión de Oportunidades.