En este artículo, le mostraremos qué funciones puede encontrar en la ficha detallada de la oportunidad y qué se puede registrar aquí.
Cabecera de la oportunidad
En la cabecera de la oportunidad, además de Nombre y Código, también encontrará la opción de marcar con una estrella Oferta como Favorita. En la parte derecha de la cabecera, puede utilizar el botón verde Más para añadir Actividad, Presupuesto, Pedido de venta y Proyectos. Al hacer clic en tres puntos botón, puede ver acciones adicionales , que tratamos en un artículo aparte . Entre otras cosas, existe la opción de cambiar temporalmente al diseño original.
En este panel, también puede cambiar fácilmente las etapas de la oportunidad o cambiarla directamente a Cerrado ganado, Cerrado perdido, o el estado Cancelada. También encontrará información sobre los tipos de comercio y cuándo se creó la oportunidad y su cierre estimado .
Panel con pestañas
En este panel, puede hacer clic entre las pestañas individuales, que también se pueden personalizar mediante personalización, o seleccionar la pestaña predeterminada haciendo clic en tres puntos botón. En el extremo derecho, encontrará Discusión, donde puede dejar un mensaje para otros usuarios sobre la oportunidad. Los usuarios deben añadirse primero a la discusión.
Pestaña Productos
Esta pestaña muestra todos los Productos incluidos en la Oportunidad. Puede añadir artículos a la oportunidad utilizando el botón de tres puntos:
Añadir productos
Añadir productos de la lista de precios
-
Añadir artículo (sin categorización)
Puede maximizar toda la ventana o utilizar el icono de lápiz para añadir más columnas. Las columnas también se pueden reorganizar y ajustar su ancho. Al final de la fila de cada artículo ,, hay un botón de tres puntos , que oculta las opciones para:
Editar
Duplicar
Quitar
Pestaña Presupuestos/Pedidos de venta
Esta pestaña muestra Oferta y Pedidos de venta vinculados a la Oportunidad. Con los botones verdes, puede añadirlas a la Oportunidad. Las columnas se pueden reorganizar, se puede cambiar su ancho o se pueden añadir nuevas columnas utilizando el icono del lápiz. Las flechas moradas indican si una oferta o un pedido está sincronizado con un acuerdo. Puede quitar una oferta o un pedido de un acuerdo utilizando el icono de la cruz al final de cada fila.
Pestaña Cronología
En la pestaña Cronología encontrará el historial completo de todo el acuerdo, incluyendo lo que aún le queda por delante y los registros relacionados con el acuerdo. Haga clic en los registros individuales para ver sus detalles. Aquí puede directamente añadir una oferta, un pedido o una actividad, exportar toda la línea de tiempo o utilizar el botón Raynet AI para generar un resumen de toda la operación.
Pestaña Registros vinculados
Esta pestaña muestra todas las actividades relacionadas, ofertas, pedidos, que ya ha completado o que aún están pendientes dentro de la operación. También encontrará participantes y archivos adjuntos. Las columnas de esta pestaña funcionan igual que en la línea de tiempo y, además, es posible filtrar en Actividades. Puede añadir un registro aquí haciendo clic en el botón verde más y exportar de nuevo toda la vista general. Para mayor claridad, también existe la opción de maximizar la ventana y ajustar el número de registros en la pestaña mediante la paginación. Al final de cada línea hay un menú de acciones adicionales dependiendo del tipo de registro.
Pestaña Notas
Para conectar Notas a una Oportunidad, utilice el panel del mismo nombre. Las notas tienen forma de notas adhesivas y puede insertar texto, enlaces, archivos adjuntos y visibles vista previa. Puede distinguirlas entre sí utilizando colores. Tratamos las notas con más detalle en este artículo.
Pestaña Campos personalizados
Si ha registrado Campos personalizados en Raynet, los encontrará en esta pestaña. Puede aprender a crear campos personalizados en este artículo.
Paneles laterales
Los paneles laterales de la derecha muestran información adicional. Puede cambiar el orden de estos paneles y algunos de ellos se pueden mover al panel con pestañas utilizando Personalización.
Panel de lo que se refiere y los participantes en el acuerdo
Este panel funciona como una ventana de contexto, donde puede encontrar información sobre los registros a los que está vinculada la oportunidad. Al hacer clic en el lápiz, puede vincular la oportunidad a otros registros.
Si necesita incluir cuentas adicionales o personas de contacto en el acuerdo, añádalas utilizando el botón Plus en el panel Participantes en el acuerdo.
Otros paneles
El otro panel muestra Categoría, Descripción y Etiquetas. La categoría se puede codificar por colores y nombrar. Tratamos las etiquetas con más detalle en este artículo.
El panel de valores muestra el precio final, el beneficio esperado y los costes. Estos valores se calculan a partir de los productos y solo se pueden modificar si el acuerdo no contiene ningún artículo.
En la columna de la derecha, también encontrará la próxima actividad programada y la última actividad completada. Al pasar el ratón por encima de este panel, se mostrará una ventana con detalles sobre la actividad.
Panel de archivos adjuntos
El siguiente panel se utiliza para insertar archivos adjuntos utilizando el botón Plus. Al hacer clic en tres puntos se abrirá un menú para añadir desde otras fuentes y la opción:
Descargar todos los archivos (ZIP)
Establecer orden
A continuación, puede descargar el archivo adjunto, editar su nombre o eliminar.
En el panel Confirmación de estado, puede confirmar un cambio de estado para un acuerdo. Sirve como firma o sello que indica que se ha realizado una acción. Obtenga más información en este artículo.
Ambos paneles son plegables.