En la pestaña detallada « » (Detalles de la oportunidad) de « » (Oportunidades), puede realizar varias acciones. Por ejemplo, encontrará opciones para exportar, crear una serie o eliminar una oportunidad. Para ver todas las acciones disponibles, haga clic en los tres puntos « » (Detalles de la oportunidad). En este artículo, explicaremos cada acción en detalle.
Enviar archivos adjuntos por correo electrónico
El botón « » (Enviar archivos adjuntos por correo electrónico) se utiliza para enviar rápidamente un correo electrónico con archivos adjuntos. Se activa cuando hay un archivo adjunto asociado a la oportunidad. Después de hacer clic en él, se abrirá un cuadro de diálogo que le permitirá seleccionar los archivos adjuntos opcionales que desea enviar mediante las casillas de verificación.
Si un cliente y una persona de contacto están conectadas a la oportunidad, el correo electrónico se enviará a la dirección de correo electrónico de la persona de contacto.
Duplicar
Al hacer clic en el botón Duplicar, se crea una nueva oportunidad con la misma información . Esto puede ser útil, por ejemplo, si está trabajando con oportunidades iguales o similares para otro cliente. En el cuadro de diálogo, seleccione el nuevo cliente a la que desea conectar la oportunidad y confirme su elección haciendo clic en Duplicar o Duplicar incluyendo archivos adjuntos.
Crear una serie de oportunidades
Si tiene una oportunidad que se repite regularmente, por ejemplo, un tipo de suscripción, utilice la función Crear una serie de oportunidades. Raynet creará acuerdos individuales para usted según la frecuencia especificada (por ejemplo, mensualmente durante un año).
Dividir
La función Dividir le permite crear dos oportunidades separadas a partir de una sola oportunidad.
La nueva oportunidad contiene la parte seleccionada de los elementos originales, mientras que la oportunidad original conserva los elementos restantes. Esto puede ser especialmente útil cuando solo necesita facturar una parte de un pedido.
Configuración
En el botón Configuración encontrará dos opciones: Cuenta Cambiar, Cambiar moneda y Cambiar código. Si necesita conectar una oportunidad existente a otra cuenta, utilice la opción Cambiar cuenta. Si necesita editar el código de una oportunidad en la secuencia numérica, utilice la opción Cambiar código.
Crear factura
La función Crear factura solo estará disponible si tiene una conexión activa con la herramienta de contabilidad iDoklad. Puede obtener más información sobre la integración con el sistema iDoklad en este artículo.
Exportar
Al hacer clic en el botón Exportar, puede exportar sus oportunidades en formato PDF o XLSX. Puede elegir entre las plantillas del sistema o crear sus propias plantillas personalizadas para exportar.
Seguridad
Al pulsar el botón Seguridad aparecerá la ventana de información del sistema.
Muestra quién creó o modificó el registro y cuándo. Puede ver cada registro al que tiene acceso, bloquearlo para evitar que otros usuarios lo editen y desbloquearlo si es el propietario del registro o un administrador. También puede establecer el Nivel de seguridad. Si desea ver quién está autorizado a ver el registro, puede comprobarlo utilizando la función Record Visibility.
Actualizar
Puede ocurrir que diferentes usuarios estén trabajando en el mismo registro al mismo tiempo. Al realizar una acción Actualizar, se mostrará el estado actual del acuerdo, incluidos los cambios realizados por otros usuarios.
Personalizar la apariencia de la oportunidad
Con esta función, puede crear marcadores y paneles , y personalizar su apariencia y ubicación. Esta configuración se puede configurar utilizando una cuenta de administrador y, a continuación, se aplica a toda la cuenta de CRM. En el editor, también es posible editar ciertos campos del sistema. Explicaremos más sobre esta función en este artículo.
Eliminar
Una oportunidad se puede eliminar , y solo debe eliminarse de forma permanente si no está vinculada a ningún otro registro. Si desea eliminar una oportunidad pero no quiere eliminar todos sus vínculos, utilice la función de invalidación.
Tratamos la eliminación y la invalidación con más detalle en este artículo.
Volver a la versión anterior
Esta función ofrece la posibilidad de cambiar a la versión anterior de la ventana de detalles de las oportunidades. Todavía es posible trabajar en esta versión anterior de forma temporal.