La creación masiva de Oportunidades facilitará las cosas cuando necesites crear Oportunidades con los mismos parámetros para múltiples contactos. Puedes crear Oportunidades desde la vista de lista de Clientes o Contactos.
Te mostraremos esta función en la vista de lista de Clientes. Primero, necesitas seleccionar los Clientes para los cuales deseas crear nuevas Oportunidades. Después de seleccionar los Clientes, aparecerá un botón verde + Crear. Cuando hagas clic en este botón, se abrirá un menú desplegable donde seleccionarás Crear Oportunidad. Puedes crear un máximo de 200 Oportunidades a la vez utilizando esta acción.
Aparecerá un cuadro de diálogo a la derecha donde deberás completar la información necesaria. La Oportunidad debe tener un nombre (se establece como "Oportunidad en Nombre del Cliente" por defecto). El nombre de la Oportunidad se puede editar escribiendo texto y seleccionando los parámetros Nombre del Cliente y Ciudad del Cliente. Los parámetros se añaden al nombre haciendo clic en el icono de más. Al pasar el cursor sobre un parámetro, aparecerá la opción de Quitar.
En el cuadro de diálogo, también puedes agregar el Precio Final, Etapa, Categoría, Probabilidad o agregar Oportunidades a un Proyecto con el botón +Agregar.
Las Oportunidades se crearán después de hacer clic en el botón Confirmar. Puedes verlas haciendo clic en Abrir lista de Oportunidades
Una vista de lista de las Oportunidades recién creadas se abrirá.
Las Oportunidades también se pueden crear desde la vista de lista de Contactos.
Para Contactos, además del Nombre del Cliente y la Ciudad del Cliente, puedes agregar el Nombre del Contacto para que forme parte del Nombre de la Oportunidad.