En este artículo, explicaremos cómo gestionar tus Contactos:
Vista de lista de Contactos
La vista de lista de Contactos se puede acceder desde cualquier lugar en la aplicación móvil tocando el menú (el ícono de tres líneas en la esquina superior izquierda) » Contactos.
La vista de lista de Contactos se abrirá y estará ordenada alfabéticamente. Para buscar un Contacto específico, utiliza la búsqueda de texto completo o toca el botón Mis registros para ver solo aquellos Contactos en los que estás listado como Propietario. Puedes encontrar el Filtro en la esquina superior derecha (ícono de tres líneas/funnel). Usa el filtro para ver solo aquellos Contactos que cumplan con los criterios que establezcas.
En la parte inferior derecha, encontrarás un botón más azul que te permite crear un nuevo Contacto. También ubicados en la parte inferior hay íconos que te permiten avanzar fácilmente al Panel de control, Calendario, Búsqueda de texto completo, o Notificaciones.
Directamente desde la vista de lista de Contactos en la aplicación móvil, puedes contactar a cualquiera de las siguientes maneras:
- Llamar
- Enviar SMS
- Enviar Correo electrónico
Para hacer una llamada, simplemente encuentra el Contacto en la lista y toca el ícono de teléfono » Llamar. Toca los tres puntos para ver las tres opciones de contacto. Estas opciones solo estarán disponibles para los Contactos donde esta información de contacto esté completa.
Ficha detallada del Contacto
Tocar un Contacto en la vista de lista te llevará a los detalles, donde puedes moverte entre pestañas como estás acostumbrado en la versión de escritorio.
Puedes usar el ícono de lápiz para editar los datos en cada panel. Desde la pestaña de Información Básica, puedes compartir la información del Contacto o:
- Enviar Correo electrónico
- Enviar SMS
- Llamar
También es posible agregar una dirección privada a un Contacto. Toca el ícono de navegación en el mapa para acceder a tu aplicación de mapas. Desde aquí, puedes planificar fácilmente tu ruta. Usa el ícono de lápiz en la parte inferior para agregar Etiquetas. Si no has agregado ninguna etiqueta previamente, verás un botón + Agregar etiqueta en su lugar.
Si un Contacto está vinculado a un Cliente, hacer clic en el nombre del Cliente te llevará a la ficha detallada.
Las otras pestañas, Campos Personalizados, Nota, Historial, Adjuntos y Discusión, funcionan igual que las pestañas en la versión de escritorio de Raynet. En todas las pestañas, puedes agregar datos usando el botón azul más en la esquina inferior derecha.
Tocar el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha te llevará a un menú donde puedes Agregar otro registro al Contacto, configurar Seguridad, o Eliminar el Contacto. En la parte inferior de la aplicación, un solo toque te llevará al Calendario, búsqueda de texto completo o Notificaciones.
Consejo: Para crear rápidamente un Contacto, puedes usar la función Escanear Tarjeta de Negocios o la función Nota Rápida.