Puedes crear, editar y exportar Ofertas y Pedidos de venta en la aplicación móvil y hacer un seguimiento de los Productos que incluyen. En este artículo te mostraremos cómo gestionarlos en la aplicación:
- En la vista de lista de Ofertas/Pedidos de venta,
- En la ficha detallada de la Oferta/Pedido de venta.
Vista de lista de Ofertas/Pedidos de venta
La vista de lista de Ofertas/Pedidos de venta se puede acceder desde cualquier lugar en la aplicación móvil tocando el menú (el icono de tres líneas en la esquina superior izquierda) » Ofertas o Pedidos de venta.
Tanto las Ofertas como los Pedidos de venta en la lista están ordenados por fecha de creación. Para buscar un registro específico – Oferta o Pedido de venta – utiliza la búsqueda de texto completo o toca el botón Mis registros para ver solo aquellos registros en los que estás listado como el Propietario. Puedes encontrar el Filtro en la esquina superior derecha (icono de tres líneas/funnel). Utiliza el filtro para ver solo aquellos registros que cumplan con los criterios que establezcas.
En la lista, la información básica es visible en las filas individuales de Ofertas/Pedidos de venta, como el Nombre, Cliente, Precio, Propietario y el Estado de la Oferta/Pedido de venta. Este estado puede ser un estado abierto e.g., Preparación de Pedido de venta o un estado cerrado i.e., Aceptado, Rechazado o Cancelado.
En la parte inferior derecha, encontrarás un botón más azul que te permite crear una nueva Oferta o Pedido de venta. También ubicados en la parte inferior hay iconos que te permiten avanzar fácilmente al Panel de control, Calendario, Búsqueda de texto completo, o Notificaciones.
Ficha detallada de Oferta/Pedido de venta
Tocar una Oferta/Pedido de venta en la vista de lista te llevará al detalle, donde puedes moverte entre pestañas tal como estás acostumbrado en la versión de escritorio.
En la pestaña de Información básica puedes usar el lápiz para editar los datos en cada panel. Toca el botón más azul para programar una Actividad o agregar un Pedido de venta a una Oferta. El panel de Precio y Costos solo es editable si la Oferta o Pedido de venta tiene un estado abierto. También puedes agregar (o quitar) Etiquetas en la parte inferior de la pestaña.
En la segunda pestaña, puedes agregar Productos tocando el botón más azul. Para editar los Productos ya añadidos a la Oferta/Pedido de venta, usa el botón lápiz azul. Tocar un Producto específico te llevará directamente al detalle.
Para ver la nota, ve a la pestaña de Descripción. Las otras pestañas, Nota, Historial, Adjuntos y Discusión, funcionan igual que las pestañas en la versión de escritorio de Raynet. En todas las pestañas, puedes agregar datos usando el botón más azul en la esquina inferior derecha.
Tocar el icono de tres puntos en la esquina superior derecha te llevará a un menú donde puedes:
- Agregar ... (Actividad o Crear un Pedido de venta para una Oferta y viceversa)
- Exportar a PDF
- Configurar Seguridad
- Eliminar la Oferta/Pedido de venta