Gestionar sus Clientes en Raynet es esencial. Puede hacerlo tanto en la versión de escritorio como en la versión móvil. En este artículo, explicaremos cómo trabajar con ellos en la aplicación móvil:
Vista de lista de Clientes
La vista de lista de Clientes se puede acceder desde cualquier lugar en la aplicación móvil tocando el menú (el ícono de tres líneas en la esquina superior izquierda) » Clientes.
La vista de lista de Clientes se abrirá y estará ordenada alfabéticamente. Para buscar un Cliente específico, use la búsqueda de texto completo o toque el botón Mis registros para ver solo aquellos Clientes en los que está listado como Propietario. Puede encontrar el Filtro en la esquina superior derecha (ícono de tres líneas/funnel). Use el filtro para ver solo aquellos Clientes que cumplan con los criterios que establezca.
En la parte inferior derecha, encontrará un botón más azul que le permite crear un nuevo Cliente. También ubicados en la parte inferior hay íconos que le permiten avanzar fácilmente al Panel de control, Calendario, Búsqueda de texto completo, o Notificaciones.
Directamente desde la vista de lista de Clientes en la aplicación móvil, puede contactar a cualquiera de las siguientes maneras:
- Llamar
- Enviar SMS
- Enviar Correo electrónico
Para hacer una llamada, simplemente encuentre el Cliente en la lista y toque el ícono del teléfono » Llamar. Toque los tres puntos para ver las tres opciones de contacto. Estas opciones solo estarán disponibles para Clientes donde esta información de contacto esté completada.
Ficha detallada del Cliente
Tocar un Cliente en la vista de lista lo llevará a los detalles, donde puede moverse entre pestañas como está acostumbrado en la versión de escritorio.
Puede usar el ícono de lápiz para editar los datos en cada panel. Desde el panel de Sede del Cliente, puede:
- Enviar Correo electrónico
- Enviar SMS
- Llamar
Toque el ícono de navegación en el mapa para acceder a su aplicación de mapas. Desde aquí, puede planificar fácilmente su ruta. Use el ícono de lápiz en la parte inferior para agregar Etiquetas. Si no ha agregado etiquetas anteriormente, verá un botón + Agregar etiqueta en su lugar.
Si tiene algún Contactos listados para el Cliente, los verá en la pestaña Contactos donde nuevamente puede Llamar, Enviar SMS o Enviar Correo electrónico. Hacer clic en un contacto específico lo llevará a sus detalles.
Las otras pestañas, Nota, Historia, Adjuntos y Discusión, funcionan igual que las pestañas en la versión de escritorio de Raynet. En todas las pestañas, puede agregar datos usando el botón azul más.
Tocar el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha lo llevará a un menú donde puede Agregar otro registro al Cliente, configurar Seguridad, o Eliminar el Cliente. En la parte inferior de la aplicación, un solo toque lo llevará al Calendario, búsqueda de texto completo o Notificaciones.
Consejo: Para crear rápidamente un Cliente, puede usar la Escanear tarjeta de negocio o la Nota rápida.