Oportunidades en Raynet te ofrecen una visión perfecta de todos los trabajos en progreso, así como de los trabajos ya finalizados. Puedes gestionarlos tanto en la versión de escritorio como en la aplicación móvil. En este artículo, explicaremos cómo gestionar tus Oportunidades en la aplicación:
Vista de lista de Oportunidades
La vista de lista de Oportunidades se puede acceder desde cualquier lugar en la aplicación móvil tocando el menú (el ícono de tres líneas en la esquina superior izquierda) » Oportunidades.
La vista de lista de Oportunidades se abrirá y estará ordenada por fecha de apertura. Para buscar una Oportunidad específica, utiliza la búsqueda de texto completo o toca el botón Mis registros para ver solo aquellas Oportunidades en las que estás listado como el Propietario. Puedes encontrar el Filtro en la esquina superior derecha (ícono de tres líneas/funnel). Usa el filtro para ver solo aquellas Oportunidades que cumplan con los criterios que establezcas.
En la parte inferior derecha, encontrarás un botón más azul que te permite crear una nueva Oportunidad. También ubicados en la parte inferior hay íconos que te permiten avanzar fácilmente al Panel de control, Calendario, Búsqueda de texto completo, o Notificaciones.
Ficha detallada de la Oportunidad
Tocar una Oportunidad en la vista de lista te llevará a los detalles, donde puedes moverte entre pestañas como estás acostumbrado en la versión de escritorio. En el encabezado de la Oportunidad, encontrarás el nombre de la Oportunidad, Código, Cliente, Etapa y Precio.
Tocar el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha te llevará a un menú donde puedes:
- Agregar otro registro a la Oportunidad
- Exportar a PDF
- Exportar a contabilidad (si usas esta función)
- Configurar Nivel de seguridad
- Eliminar la Oportunidad
Los íconos en la parte inferior de la aplicación que te permiten avanzar fácilmente al Panel de control, Calendario, Búsqueda de texto completo o Notificaciones.
Si usas Niveles de seguridad y los tienes configurados para la Oportunidad, verás el nombre del nivel de seguridad junto al botón de tres puntos.
En las pestañas, puedes editar los datos en paneles individuales (por ejemplo, tocando el lápiz). La pestaña de Información Básica muestra información sobre la Oportunidad y su precio. Toca la Etapa o la Probabilidad para cambiar rápidamente estos parámetros. Puedes agregar o quitar Etiquetas en la parte inferior de la pestaña.
Para editar Productos, simplemente ve a la pestaña del mismo nombre y toca el botón azul con el símbolo de lápiz. Para agregar un producto, usa el botón más azul.
En la lista, puedes cambiar el número de piezas o hacer clic en los tres puntos para hacer lo siguiente con los Productos:
- Editar
- Duplicar
- Eliminar
También puedes editar un Producto tocando directamente el producto.
La pestaña de Ofertas y Pedidos de venta puede ser útil si tienes estos tipos de registro habilitados en Raynet. Puedes agregar nuevos tocando el botón más azul, que también se puede usar para crear una Actividad. Al crear un Pedido de venta, puedes elegir de qué Oferta debe ser creado. Tocar la Oferta o el Pedido de venta te llevará a los detalles, donde puedes editarlo más.
Puedes saber si una Oferta o Pedido de venta ha sido sincronizado al ver dos flechas verdes.
En la pestaña de Descripción encontrarás un campo de texto donde puedes agregar una nota a la Oportunidad.
Las otras pestañas, Historial, Adjuntos y Discusión, funcionan igual que las pestañas en la versión de escritorio de Raynet. En todas las pestañas, puedes agregar datos usando el botón azul más.