Si tienes Proyectos habilitados en la versión de escritorio de Raynet, también puedes gestionarlos en la aplicación móvil. En este artículo, explicaremos cómo trabajar con Proyectos:
Vista de lista de Proyectos
La vista de lista de Proyectos se puede acceder desde cualquier lugar en la aplicación móvil tocando el menú (el ícono de tres líneas en la esquina superior izquierda) » Proyectos.
La vista de lista de Proyectos se abrirá y estará ordenada por fecha de creación. Para buscar un Proyecto específico, utiliza la búsqueda de texto completo o toca el botón Mis registros para ver solo aquellos Proyectos en los que estás listado como Propietario. Puedes encontrar el Filtro en la esquina superior derecha (ícono de tres líneas/funnel). Usa el filtro para ver solo aquellos Proyectos que cumplan con los criterios que establezcas.
En la parte inferior derecha, encontrarás un botón más azul que te permite crear un nuevo Proyecto. También ubicados en la parte inferior hay íconos que te permiten moverte fácilmente al Panel de control, Calendario, Búsqueda de texto completo, o Notificaciones.
Ficha detallada del Proyecto
Tocar un Proyecto en la vista de lista te llevará a los detalles, donde puedes moverte entre pestañas como estás acostumbrado en la versión de escritorio. En el encabezado del Proyecto, encontrarás el nombre del Proyecto, Código, Cliente, Estado y el valor total del Proyecto.
Tocar el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha te llevará a un menú donde puedes:
- Agregar otro registro al Proyecto
- Exportar a PDF
- Configurar Seguridad
- Eliminar el Proyecto
Los íconos en la parte inferior de la aplicación que te permiten moverte fácilmente al Panel de control, Calendario, Búsqueda de texto completo o Notificaciones.
Si usas Niveles de Seguridad y los tienes configurados para el Proyecto, verás el nombre del nivel de seguridad junto al botón de tres puntos.
En las pestañas, puedes editar los datos en paneles individuales (por ejemplo, tocando el lápiz). La pestaña de Información Básica muestra información sobre el Proyecto y su precio. Toca el Estado para cambiar rápidamente este parámetro. Puedes agregar o quitar Etiquetas en la parte inferior de la pestaña.
Para editar Oportunidades, simplemente ve a la pestaña del mismo nombre y toca una Oportunidad específica. Usa el botón más azul para agregar una nueva Oportunidad al Proyecto o vincular una existente. También puedes crear una Actividad.
Si deseas quitar una Oportunidad del Proyecto, necesitas tocar la Oportunidad para acceder a sus detalles. En el panel de Información Básica, puedes editar la Oportunidad usando el lápiz y en el campo del Proyecto, toca la X para quitar el enlace.
En la pestaña de Descripción encontrarás un campo de texto donde puedes agregar una nota al Proyecto.
Las otras pestañas, Campos Personalizados, Historial, Adjuntos y Discusión, funcionan igual que las pestañas en la versión de escritorio de Raynet. En todas las pestañas, puedes agregar datos usando el botón azul más.