Toda tu base de datos de contactos (Leads, Clientes y Contactos) se puede encontrar en la aplicación móvil con toda la misma información que tienes almacenada en la versión de escritorio de Raynet. En este artículo, explicaremos cómo gestionar tus Leads en la aplicación:
Vista de lista de Leads
La vista de lista de Leads se puede acceder desde cualquier lugar en la aplicación móvil tocando el menú (el ícono de tres líneas en la esquina superior izquierda) » Leads.
La vista de lista de Leads se abrirá y estará ordenada alfabéticamente. Para buscar un Lead específico, utiliza la búsqueda de texto completo o toca el botón Mis registros para ver solo aquellos Leads en los que estás listado como el Propietario. Puedes encontrar el Filtro en la esquina superior derecha (ícono de tres líneas/embudo). Usa el filtro para ver solo aquellos Leads que cumplen con los criterios que establezcas.
Directamente desde la vista de lista de Leads en la aplicación móvil, puedes contactar a un Lead de las siguientes maneras:
- Llamar
- Enviar SMS
- Enviar Correo electrónico
Para hacer una llamada, simplemente encuentra el Lead en la lista y toca el ícono de teléfono » Llamar. Toca los tres puntos para ver las tres opciones de contacto. Estas opciones solo estarán disponibles para los Leads donde esta información de contacto esté completa.
En la parte inferior derecha, encontrarás un botón más azul que te permite crear un nuevo Lead. También ubicados en la parte inferior hay íconos que te permiten avanzar fácilmente al Panel de control, Calendario, Búsqueda de texto completo, o Notificaciones.
Ficha detallada del Lead
Tocar un Lead en la vista de lista te llevará a la detalle, donde puedes moverte entre pestañas tal como estás acostumbrado en la versión de escritorio.
En la pestaña de Información básica, puedes usar el ícono de lápiz para editar los datos en cada panel. Desde el panel de Detalles del Contacto, puedes Enviar un Correo electrónico, un SMS, o hacer una Llamada. Si hay una dirección listada para el Lead, toca el ícono de navegación en el mapa para acceder a tu aplicación de mapas. Desde aquí, puedes planificar fácilmente tu ruta. Usa el ícono de lápiz en la parte inferior para agregar Etiquetas. Si no has agregado ninguna etiqueta previamente, verás un botón + Agregar etiqueta en su lugar.
Las otras pestañas, Nota, Historial, Adjuntos y Discusión, funcionan igual que las pestañas en la versión de escritorio de Raynet. En todas las pestañas, puedes agregar datos usando el botón azul más en la esquina inferior derecha.
Tocar el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha te llevará a un menú donde puedes Agregar una Actividad al Lead (por ejemplo, una Llamada telefónica o una Reunión), configurar Seguridad, o Eliminar el Lead.
Consejo: Para crear rápidamente un Lead, puedes usar la Función de escanear tarjeta de negocio o la Nota rápida función.