El contacto sirve en Raynet para registrar personas específicas con las que se comunica en las empresas. Permite almacenar de manera clara sus datos de contacto, el historial de comunicación y las relaciones con oportunidades o empresas. Gracias a esto, tiene toda la información importante sobre clientes y socios en un solo lugar y puede gestionar eficazmente las relaciones y las actividades comerciales.
Creación de contacto
Recomendamos crear el contacto directamente desde la tarjeta detallada del Cliente.
Haga clic en Base de datos de contactos » Clientes » seleccione el Cliente específico de la lista.
En el Cliente, haga clic en la pestaña Línea de tiempo en el botón verde Agregar » Contacto.
En el cuadro de diálogo, complete los datos de contacto de la persona y confirme con el botón Guardar.
Otra opción es crear el contacto directamente en la pestaña de Contactos » Agregar Contacto.
Todos los contactos también se pueden encontrar en la vista de lista, solo tiene que hacer clic en Base de datos de contactos » Contactos.
Otra variante es crear un contacto directamente en la lista de Contactos. Haga clic en el signo más verde en la parte superior derecha.
Consejo: Vea qué otros datos puede registrar en la tarjeta detallada del contacto y qué acciones puede realizar en el registro.