La palabra Cliente en Raynet designa empresas, organizaciones o sociedades en tu Base de datos de contactos. En los Clientes también puedes registrar Personas de contacto, es decir, personas concretas con las que tratas.
La lista de Clientes la encontrarás en Base de datos de contactos » Clientes.
Para crear un nuevo Cliente, haz clic en el signo más verde.
En el cuadro de diálogo, tienes que completar los datos del nuevo Cliente. El único dato obligatorio es el Nombre, que se sugiere automáticamente desde el registro mercantil (tras introducir un mínimo de tres caracteres). También debes seleccionar el país si buscas una entidad de otro Estado. Al seleccionar el Cliente correcto, también se completan automáticamente la dirección del domicilio social y el IČ (número de identificación de la empresa). Si el Cliente no está registrado en el registro, tienes que introducirlo manualmente. Después, guarda el Registro.
Consejo: Al Cliente recién creado puedes vincular fácilmente Personas de contacto, con las que tratas. Los Primeros pasos los encontrarás en el artículo aquí.
Cliente como Persona física
Si trabajas con personas físicas, también puedes registrarlas como Clientes. En el campo Nombre, escribe Nombre y Apellidos y marca la casilla Persona física. Las personas registradas de este modo se filtran en la lista por Apellidos. La sugerencia automática desde el registro también funcionará en este caso. Si utilizas el módulo GDPR, aparecerá en la ficha detallada la pestaña GDPR para modificar las bases jurídicas.