Llevar un seguimiento de las Actividades (Tareas, Reuniones, Eventos, Correos electrónicos, Llamadas telefónicas, Cartas) te ayudará a construir relaciones sólidas con tus clientes. Siempre que un cliente se comunique contigo, podrás mirar rápidamente el Historial para ver todo lo que has discutido con ellos. Además de eso, nunca olvidarás contactar a un cliente, porque podrás ver todas las Actividades programadas en el Calendario y establecer Recordatorios.
Este artículo explicará todas las diferentes formas de crear una Actividad:
desde la ficha detallada de un Cliente, Contacto, Oportunidad, etc.,
desde la vista de lista para múltiples cuentas/contactos a la vez.
Creando una actividad desde el calendario
Crear una Actividad directamente desde el Calendario de Raynet tiene una gran ventaja: cuando la creas, especificas no solo el tipo de actividad, sino también su hora y duración, simplemente por donde la coloques en el Calendario. Además, puedes elegir si estás creando la Actividad para ti o para otro usuario.
Haz clic en cualquier lugar en el Calendario del usuario y arrastra el mouse para establecer la duración de la Actividad que deseas crear. Luego selecciona el tipo de Actividad y completa el Nombre/Asunto (campo requerido). Otros detalles pueden ser añadidos según sea necesario; por ejemplo, puedes vincular la Actividad directamente a un Contacto o Cliente específico, o añadir puntos a discutir.
En la misma ventana, también encontrarás la opción de añadir un recordatorio.
También vale la pena mencionar estas dos casillas de verificación:
- La primera se utiliza para crear una Actividad que ya ha tenido lugar, por ejemplo, cuando deseas tener un registro de una llamada para referencia futura. La hora de finalización se establecerá automáticamente como la hora actual.
- La segunda casilla se utiliza para marcar Actividades privadas. Así que si tienes, por ejemplo, una cita médica en el Calendario, que no tiene vínculo con ningún Cliente, marca esta opción.
Creando una actividad desde la ficha detallada del cliente
Al hacerlo de esta manera, puedes crear una Actividad no solo para un Cliente, sino también para otros registros (Contactos, Oportunidades, Ofertas…). En la ficha detallada del Cliente, haz clic en el botón verde +Agregar » selecciona el tipo de Actividad que deseas crear, por ejemplo, Llamada telefónica.
Crear una Actividad de esta manera facilita el llenado del formulario: el nombre del Cliente ya estará completado.
Creando una actividad desde la vista de lista de actividades
También puedes crear una Actividad desde la vista general de actividades. Haz clic en Actividades en el Menú Principal » Todas las Actividades. Haz clic en el botón verde de más y selecciona el tipo de Actividad cuando aparezca la ventana. Nuevamente, necesitas llenar el formulario, como se describió anteriormente.
Creando una actividad desde el menú principal
La última forma en que puedes crear una nueva Actividad es directamente desde el Menú Principal. Haz clic en el Nuevo Registro en la esquina inferior izquierda y selecciona el tipo de Actividad. Aparecerá un cuadro de diálogo y repites el proceso descrito anteriormente.
Creando actividades para múltiples cuentas/contactos a la vez
También puedes crear Actividades en masa desde la vista de lista de Clientes o Contactos.
Simplemente selecciona los Clientes o Contactos para los que deseas crear las Actividades. Aparecerá un botón verde + Crear. Al hacer clic en este botón, se abrirá un cuadro desplegable donde necesitas seleccionar la opción Programar Actividad. Para más información sobre cómo crear Actividades en masa, consulta este artículo.