Creas una Oportunidad en Raynet para cada trabajo en el que estés trabajando. Luego puedes establecer tus propias etapas para las Oportunidades (por ejemplo, Inicio, Negociaciones, Oferta enviada o Antes de cerrar). Esto te proporciona una visión perfecta de todos los trabajos en progreso y su posible ingreso. Esto te ayudará con la planificación de la producción, el flujo de caja o la optimización de la estrategia empresarial.
Puedes crear fácilmente una Oportunidad en Negocio » Oportunidades » Botón verde más.
Completa la información necesaria en el cuadro de diálogo y guarda.
Es posible crear una Oportunidad desde una Ficha detallada de Cliente o Contacto, o desde cualquier Actividad (es necesario que la Actividad esté vinculada a un Cliente).
En la ficha de detalle del registro seleccionado, haz clic en el botón verde +Añadir » Oportunidad. En el cuadro de diálogo, el enlace al registro específico ya estará completado (por ejemplo, si estás creando una Oportunidad desde un Cliente, el Cliente ya estará completado).
También puedes crear un Caso de negocio simultáneamente al convertir un Lead en un Cliente. Primero selecciona Convertir lead en cliente y luego marca la opción crear una nueva oportunidad al mismo tiempo. Después de completar la información requerida, guarda todo.
Creando oportunidades para múltiples clientes/contactos a la vez
También puedes crear Oportunidades en masa desde la vista de lista de Clientes o Contactos.
Simplemente selecciona los Clientes o Contactos para los que deseas crear las Oportunidades. Aparecerá un botón verde + Crear. Al hacer clic en este botón se abrirá un cuadro desplegable donde necesitas seleccionar la opción Crear Oportunidad.
Completa el cuadro de diálogo y haz clic en el Confirmar botón.
También puedes crear múltiples versiones de Ofertas para Oportunidades, desde el primer borrador hasta la venta.