El Contacto sirve para registrar a personas específicas con las que se comunica en el marco de diferentes empresas o clientes. Permite guardar sus datos de contacto, seguir el historial de comunicación y vincular a estas personas con oportunidades comerciales u otras actividades.
Gracias a esto, tiene toda la información importante sobre las personas de manera clara en un solo lugar y puede gestionar eficazmente las relaciones con clientes y socios.
Paneles laterales
En el lado izquierdo encontrará un resumen básico del contacto. Aquí encontrará su nombre, empresa, datos de contacto, enlaces a redes sociales y dirección. Sirve para una rápida orientación y acceso a la información más importante sobre el contacto en un solo lugar.
En el panel de Datos básicos encontrará información sobre quién es el Propietario de este contacto, Categoría, Lead original, Nota y Etiquetas. En la pestaña Información personal encontrará datos adicionales sobre el contacto, como Género, Fecha de nacimiento, Estado civil o tratamiento preferido.
Próxima y última actividad
Este panel muestra la Próxima actividad programada, que tiene pendiente, y también la Última actividad realizada. Gracias a esto, tiene inmediatamente una visión general de lo que necesita resolver y lo que ya se ha completado.
Panel de Adjuntos
El último panel Adjuntos sirve para guardar archivos, que están relacionados con el Contacto. Puede cargar aquí, por ejemplo, documentos, contratos u otros materiales que desea tener organizados en un solo lugar junto al Contacto.
Panel central
El panel central contiene varias pestañas, entre las que puede navegar, establecer su orden o elegir el panel predeterminado. A la extrema derecha encontrará un engranaje, con el que puede personalizar la apariencia de la ventana. Junto a él encontrará Discusión, donde puede dejar un mensaje a otros usuarios relacionado con el Contacto. Primero debe añadir a los usuarios a la Discusión.
Pestaña Línea de tiempo
En la pestaña Línea de tiempo encontrará un resumen cronológico de todas las actividades y eventos relacionados con el contacto en cuestión, es decir, lo que ya ha ocurrido y lo que está por venir. Al hacer clic en el botón verde +Añadir puede crear fácilmente una nueva actividad. También hay un botón para Exportar, gracias al cual puede descargar el resumen.
Pestaña registros vinculados
Esta pestaña muestra todas las
actividades vinculadas
Puede trabajar libremente con las columnas en el resumen. Puede cambiar su orden arrastrándolas, ajustar el ancho según sea necesario y con el ícono lápiz gris puede mostrar más columnas o, por el contrario, ocultar algunas. Al final de cada fila encontrará un menú de acciones adicionales según el tipo de registro, bajo tres puntos.
En la parte superior derecha hay tres botones, +Añadir actividad, un botón para exportar y un botón para maximizar la pestaña. Con el botón +Añadir actividad puede crear una nueva actividad vinculada al contacto, exportar el resumen haciendo clic en el botón adyacente y para una mejor orientación puede maximizar la pestaña. Puede ajustar el número de registros utilizando la paginación en la parte inferior derecha.
Pestaña GDPR
Si activa la extensión GDPR, esta pestaña se mostrará en el contacto. Sirve para registrar los títulos legales y consentimientos, en base a los cuales puede procesar datos personales.
Pestaña firma electrónica
La pestaña Firma electrónica se mostrará si ha activado las firmas digitales de DigiSign en Configuración » Extensiones. Aquí encontrará todos los documentos enviados para su firma. Puede encontrar más información sobre esta función en este artículo.
Pestaña notas
La pestaña Notas puede utilizarse para registrar información importante sobre el contacto. Las notas tienen la forma de "sticky notes" y se pueden insertar texto, enlaces, adjuntos y una vista previa visible. Puede diferenciarlas por colores. Hablamos más sobre las Notas en este artículo.
Pestaña campos personalizados
Los campos personalizados sirven para registrar información adicional sobre el contacto, que puede personalizar según las necesidades de su empresa. Una vez que haya creado un campo personalizado, lo encontrará en esta pestaña.
Paneles laterales
El panel lateral muestra valores resumidos de oportunidades comerciales vendidas y negociadas que están vinculadas al contacto. En la parte superior también encontrará el tono de comunicación, que le indicará cómo comunicarse con el contacto en cuestión.