Si deseas eliminar a una Persona de Contacto de Raynet, tienes dos opciones. Puedes Eliminar o Invalidar la entrada. La eliminación es permanente. En contraste, la invalidación asegura que la Persona de Contacto no aparecerá en las vistas de lista, pero seguirá siendo retenida en Raynet, y podrás restaurarla en cualquier momento.
Eliminación
Puedes encontrar esta función en la tarjeta de detalle del Cliente haciendo clic en los tres puntos » Eliminar.
Solo puedes eliminar a una Persona de Contacto si tiene un historial vacío de Registros Vinculados. Esto significa que no hay actividades (Tareas, Reuniones...) u otros registros, como registros de negocio (Oportunidades, Ofertas, etc.) asociados con ella.
Si hay algún vínculo, el sistema no te permitirá eliminar la entrada, y necesitarás quitar estos vínculos primero.
Si, por ejemplo, una Oportunidad permanece en los registros vinculados, puedes acceder a la tarjeta de detalle de la Oportunidad haciendo clic desde la Línea de Tiempo de la Persona de Contacto. En los Participantes (o en la ventana azul ¿Qué le concierne?) necesitas quitar a la Persona de Contacto.
Invalidación
Si invalidas a una Persona de Contacto, ya no aparecerá en las vistas de lista. Sin embargo, la Persona de Contacto invalidada seguirá estando en Raynet, y podrás restaurar su validez en cualquier momento, a diferencia de la eliminación.
La invalidación también funciona para Personas de Contacto que tienen actividades vinculadas u otros registros en la Línea de Tiempo, lo que la hace más rápida y fácil que la eliminación. Puedes realizar la invalidación en la tarjeta de detalle de la Persona de Contacto haciendo clic en los tres puntos » Invalidar.
Invalidación masiva de Personas de Contacto
Invalidación también se puede hacer de forma masiva. Una vez que abras la lista de Personas de Contacto, necesitas marcar a los individuos que deseas invalidar. Haces esto utilizando la casilla de verificación en la vista de lista. Después de marcar las Personas de Contacto seleccionadas, aparecerán botones verdes sobre la lista. Haz clic en el botón Invalidar » Realizar invalidación.
Para ver Personas de Contacto invalidadas en la vista de lista, primero necesitas fijar el filtro Validez. Haz clic en el botón con el ícono lápiz » Agregar otro filtro » Validez. Luego haz clic en este botón y selecciona si deseas mostrar solo Personas de Contacto inválidas o todas las Personas de Contacto incluyendo las invalidadas. Puedes distinguir los registros inválidos de otros registros por su fondo gris.
Restaurar validez
Para restaurar la validez de un registro, simplemente selecciona las Personas de Contacto en la lista y haz clic en el botón Restaurar validez.
Otra opción es abrir una Persona de Contacto de la lista de Personas de Contacto invalidadas y luego hacer clic en el botón los tres puntos » Restaurar validez en su página de detalle.