En la ficha detallada del Contacto tiene a su disposición una serie de acciones útiles, que le facilitarán el trabajo con el contacto. Puede ver un resumen de todas las acciones haciendo clic en el ícono de tres puntos. En este artículo revisaremos las diferentes opciones y mostraremos para qué sirven.
Exportar
Al hacer clic en la opción Exportar puede exportar el detalle del Contacto en formato PDF. También tiene la opción de tarjeta de visita electrónica o tarjeta de visita en formato PDF.
Seguridad
Al presionar el botón Seguridad se abrirá una ventana con información del sistema.
Desde allí, podrá saber quién y cuándo creó o modificó el registro. Cada registro al que tiene acceso puede bloquear para evitar que otros usuarios lo editen. Desbloquear puede hacerlo el propietario del registro o el Administrador. Además, puede establecer en esta ventana el Nivel de seguridad. Y si le interesa saber quién tiene permiso para ver este registro, puede comprobarlo utilizando la función Visibilidad del registro.
Fusionar con otra persona
Si se da el caso de que la misma persona de contacto se registre dos veces, puede fusionarlas en un solo registro. Hablamos más sobre esta función en este artículo.
Módulo GDPR
El módulo GDPR bajo el ícono de tres puntos permite la anonimización de datos del Contacto o también exportar datos. Para que el botón del módulo GDPR se muestre, es necesario tener esta extensión activada en Configuración » Extensiones » GDPR. Puede encontrar más información sobre esta función en este artículo.
Actualizar registro
Puede suceder que diferentes usuarios trabajen simultáneamente con el mismo registro. Al realizar la acción Actualizar registro se mostrará la versión actual del Contacto junto con los cambios que otro usuario haya realizado en él.
Invalidar
Si invalida un Contacto, el registro de esa persona no será visible en la vista de lista de Contactos.
Para ver Contactos invalidados en la vista de lista, primero debe fijar el filtro Validez. Haga clic en el botón con el ícono lápiz » Añadir otro filtro » Validez. Despliegue el botón Validez » seleccione la opción Mostrar solo inválidos. Cómo restaurar la validez del registro se explica en este artículo.
Eliminar
Puede Eliminar permanentemente un Contacto solo si no está vinculado a ningún otro registro. Si desea eliminar un Contacto pero mantener las relaciones existentes, utilice la función de Invalidación.
Hablamos más sobre la eliminación y la invalidación en este artículo.
Personalizar la apariencia de la ventana
Con esta función, puede crear cualquier pestaña, paneles y personalizar su apariencia y ubicación. Esta configuración puede ser realizada por el Administrador de la cuenta y se aplica a toda la cuenta CRM. En el editor, también es posible modificar algunos campos del sistema. Hablamos más sobre esta función en este artículo.
Volver a la versión anterior
Esta función ofrece la posibilidad de cambiar a la versión original de la ficha detallada del Contacto. Temporalmente, aún es posible trabajar en esta versión antigua.