Los campos personalizados en Raynet le permiten adaptar el sistema exactamente a las necesidades de su negocio. Le ayudan a registrar información que falta en la estructura básica del CRM, para que pueda tener todos los datos importantes en un solo lugar. Así podrá crear fácilmente un entorno que se adapte a sus procesos y a su forma de trabajar.
En este artículo, aprenderá:
Cómo crear un campo personalizado
Puede añadir campos personalizados a todos los tipos de registros (por ejemplo, Cliente, Caso de negocio, Actividades). Solo el Administrador puede crearlos, y se hace en la sección Configuración.
En Configuración, haga clic en Configuración de registros » seleccione el tipo de registro para el que va a crear el campo » Gestionar campos personalizados. En este artículo, trabajaremos con el ejemplo de la Persona de contacto.
Se abrirá una pestaña con los ajustes de personalización para ese tipo de registro, en este caso, Personas de contacto. Haga clic en el botón Añadir panel.
Escriba el nombre de todo el panel. Posteriormente, añadirá el campo personalizado debajo de este panel.
Una vez que haya creado el panel » haga clic en el botón Añadir nuevo campo.
Puede elegir entre un total de 12 tipos de campos personalizados.
Al seleccionar el tipo de campo deseado, se abrirá otra ventana donde deberá introducir el Nombre del campo. Mediante las casillas de verificación, puede elegir si desea mostrar este campo también en las vistas de lista, el filtro avanzado y las exportaciones. Es necesario guardar todo.
Una vez que haya realizado todos los cambios y creado el campo, confírmelos haciendo clic en el botón Salir del editor de ventanas; esto le llevará de vuelta a Configuración, donde verá el campo recién creado.
Al volver a la aplicación, el sistema le pedirá que la recargue.
Tras crear el primer campo, aparecerá automáticamente una nueva pestaña en la ficha detallada llamada Campos personalizados, donde se mostrarán los campos creados.
Tip: Mediante la Personalización, puede colocar los campos personalizados exactamente donde los necesite.
Texto de ayuda en los campos personalizados
Para todos los tipos de Campos Personalizados, el administrador también puede configurar un Texto de ayuda para guiar la cumplimentación del campo (con un límite máximo de 255 caracteres).
Solo tiene que ir a Configuración » Configuración de registros » seleccionar el tipo de registro (Cliente, Caso de negocio, etc.) » hacer clic en el campo que desea editar. En el cuadro de diálogo de edición del campo, seleccione la opción Mostrar incluyendo ayuda de texto, introduzca el texto y haga clic en el botón Guardar.
En la ficha detallada del registro, en nuestro caso de la Persona de contacto, el Texto de ayuda aparecerá al pasar el cursor del ratón sobre el pequeño signo de interrogación.
Cómo añadir otro campo personalizado
En la sección anterior del artículo, le mostramos cómo crear un panel nuevo e insertar un campo personalizado en él. Si desea añadir otro campo a un panel que ya tiene registrado en Raynet, vaya a Configuración » Configuración de registros » seleccione el tipo de registro específico » Gestionar campos personalizados.
En nuestro ejemplo, creamos un campo para el Método de comunicación preferido en la Persona de contacto. Ahora, vamos a añadir un campo de tipo Fecha al mismo panel. Haga clic en el botón Añadir nuevo campo.
Seleccione el tipo de campo Fecha.
Introduzca el nombre del campo y confírmelo con el botón Guardar.
Una vez que haya añadido todos los campos personalizados, puede cerrar el editor haciendo clic en el botón Salir del editor de ventanas.
Editar y eliminar campos personalizados
Mediante la Personalización, puede ajustar la distribución de los campos y paneles para que se adapten a sus procesos y le faciliten el trabajo diario.
Puede cambiar el nombre de un panel o de un campo en cualquier momento haciendo clic en los tres puntos.
Si desea eliminar un campo, haga clic en los tres puntos » Eliminar campo. Tenga en cuenta que al eliminar un campo también se borrarán todos los datos registrados en él.
Tip: En la configuración de registros de cada tipo de registro, es posible marcar un campo personalizado como obligatorio. Puede obtener más información sobre los campos obligatorios en un artículo independiente, que puede encontrar aquí.