Con Campos Requeridos, nunca perderás información importante en Raynet. Puedes marcar tanto los campos predeterminados como los campos personalizados como requeridos en tu sistema CRM. Eso significa campos que has creado.
Si un usuario crea un nuevo registro que contenga un campo requerido, como una Reunión, no podrá guardar el registro sin completar el campo requerido. Si el usuario está editando un registro existente donde el campo requerido no ha sido completado, se le pedirá que lo haga.
Habilitando campos requeridos
Necesitas ser un Administrador para acceder a la configuración de campos requeridos.
Haz clic en Tu Nombre » Configuración.
Procede a Configuración de Registro.
Aquí seleccionas el tipo de registro para el cual deseas habilitar el Campo Requerido, por ejemplo, Reunión.
Una vez que hagas clic en un tipo de registro, en este caso, Reunión, verás una lista de campos personalizados y campos predeterminados. Descubre cómo crear un campo personalizado en un artículo separado AQUÍ.
Ahora solo necesitas habilitar los campos requeridos seleccionados. Ya sea para tus propios campos personalizados o para los campos predeterminados.
Luego haz clic en volver a la configuración de registro.
Se te pedirá que recargues Raynet porque has realizado cambios en la configuración de la aplicación.
Cómo funcionan los campos requeridos
Cuando creas un nuevo registro, los campos requeridos se muestran en un cuadro de diálogo. Si no completas los campos requeridos y tratas de guardar el registro, Raynet te alertará. Una vez completados, será posible guardar el registro sin problemas.
Si estás editando un registro existente que se creó antes de que hicieras que alguno de los campos fuera requerido, Raynet te alertará nuevamente cuando intentes guardar. El campo debe ser completado para que el registro se guarde.
Importante: Si estás realizando una Edición Masiva de campos, los campos requeridos no se tienen en cuenta. Por lo tanto, no se te notificará si un campo requerido está completado dentro del registro.
Importación masiva con campos requeridos
Los campos requeridos también aparecerán en importaciones masivas (un artículo detallado sobre cómo importar masivamente Clientes se puede encontrar AQUÍ). En la plantilla de importación, puedes identificar los campos requeridos por el nombre de la columna que está en negrita.
Si subes una plantilla a Raynet que no tiene los campos requeridos completados, se generará una lista de errores. La lista mostrará las filas específicas con un error, por ejemplo, "Categoría – atributo requerido". La plantilla necesita ser completada y re-subida a Raynet.
Campos requeridos para oportunidades
Los campos requeridos para Oportunidades tienen una característica específica más. Puedes seleccionar etapas de oportunidad para las cuales deseas habilitarlos.
En la configuración de registro para Oportunidades, es necesario ir a Configuración de Campos y marcar el campo como requerido. En este campo, en nuestro caso, el campo "Depósito", selecciona desde qué etapa deseas que sea un requisito que se complete el campo.
Cuando mueves una Oportunidad en el Tablero de Negocios, el sistema te pedirá que completes el campo requerido cuando intentes mover el panel a esa etapa.
Funciona de la misma manera en el detalle de la Oportunidad. Cuando la Oportunidad se mueve a una Etapa donde se deben completar los campos requeridos, el sistema te alertará nuevamente. Después de ingresar la información requerida, todo se guardará automáticamente.