Guía del usuario
Panel de control
Configuración Principal
- IFRAME – inserción de un sitio web externo en el detalle del registro
- Importación masiva de clientes y contactos
- Personalización de Detalles del Registro
- Inicio de sesión SSO a través de Microsoft Entra ID
- Formato de Números
- Requisitos técnicos para usar Raynet CRM
Seguridad
- Árbol de Visibilidad y Perfiles de Seguridad
- Árbol de Visibilidad
- Roles de Usuario
- Visibilidad del Registro
- Niveles de seguridad
- Permisos de Usuario
Documentos
Características Especiales
- MCP server
- Ajustes del menú
- Configuración de Vista de lista
- Plantillas personalizadas
- Logotipo personalizado y color del menú en Raynet (WhiteLabel)
- Paquetes Add-on