Al registrar cumpleaños para tus Contactos o aniversarios para tus Clientes, puedes hacer un seguimiento de estas fechas en Raynet. Nunca olvidarás aniversarios importantes. Esto puede ser útil si deseas enviar regalos a tus clientes.
Puedes encontrar cumpleaños como uno de los paneles en el Panel de control. En él, verás una lista de Clientes y Contactos que tienes en tu base de datos de contactos para quienes registras sus fechas de cumpleaños o aniversario.
Si no tienes habilitado el panel de Cumpleaños, puedes agregarlo al Panel de control haciendo clic en el botón Agregar nuevo panel en la esquina superior derecha del Panel de control.
Los cumpleaños están en la pestaña de funciones inteligentes. Actívalos haciendo clic en Agregar.
Haz clic en el icono de filtro (parte superior derecha, junto a la X) para ver la configuración del panel de cumpleaños.
Aquí puedes elegir cuántos días de anticipación se mostrará el cumpleaños y especificar el propietario de los contactos que verás en la vista general.
Los cumpleaños y aniversarios también se muestran en el Calendario con un icono de pastel.
Haz clic en el icono para abrir una lista de todos los Contactos y Clientes cuyo cumpleaños o aniversario es.
Puedes registrar cumpleaños o aniversarios en la tarjeta detallada de Cliente o Contacto en la pestaña de Otra información.
Si necesitas averiguar de qué Cumpleaños o Aniversario de Cliente se trata en un período de tiempo específico, utiliza el Filtro avanzado en la lista de Clientes. También puedes encontrar este filtro para Contactos.