Hasta ahora, solo podías marcar un registro como favorito desde su vista de detalle. Ahora puedes hacerlo directamente en la lista: cada fila tiene una estrella que te permite añadir un registro a tus favoritos o eliminarlo de ellos con un solo clic. Después, puedes filtrar rápidamente la lista por tus registros favoritos para tener siempre a mano tus Clientes, Oportunidades o Contactos más importantes.
La función está disponible para todos los usuarios, tanto si tienen el rol de Administrador como si son usuarios estándar. Los favoritos son privados: cada usuario solo puede ver los registros que ha marcado como favoritos. Los demás compañeros no pueden verlos.
Dónde encontrar la estrella
Cómo añadir y eliminar registros de favoritos
Cómo filtrar los registros favoritos
Cómo mostrar u ocultar la columna de la estrella
En qué listas encontrarás los favoritos
Privacidad y permisos
Dónde más puedes ver tus favoritos
No veo la estrella o no puedo hacer clic en ella
Dónde encontrar la estrella
En la vista de lista, la estrella se encuentra al principio de cada fila, en una columna estrecha independiente. Una estrella amarilla indica que el registro está entre tus favoritos. Una estrella gris significa que no está entre tus favoritos.
La misma columna está disponible en todas las listas compatibles (Clientes, Contactos, Oportunidades y otras; consulta más abajo).
Cómo añadir y eliminar registros de favoritos
Abre cualquier lista, por ejemplo, Clientes.
Haz clic en la estrella gris al principio de la fila del registro que quieres tener a mano. La estrella se volverá amarilla.
Para eliminar un registro de tus favoritos, haz clic en la estrella amarilla. Volverá a ser gris.
Al pasar el cursor sobre la estrella, aparecerá una ayuda con el texto Añadir a favoritos o Eliminar de favoritos. Al hacer clic en la estrella, el registro no se abre, por lo que no necesitas acceder a su vista de detalle.
Los registros que ya habías marcado como favoritos desde su vista de detalle también aparecen como favoritos en la lista y puedes filtrarlos. No es necesario volver a marcarlos.
Cómo filtrar los registros favoritos
Puedes encontrar tus registros favoritos tanto en el filtro rápido como en el filtro avanzado.
Filtro rápido
En los filtros rápidos situados encima de la lista encontrarás el interruptor Favoritos. Haz clic una vez para activarlo y mostrar únicamente tus registros favoritos. Haz clic de nuevo para desactivar el filtro.
Filtro avanzado
En el Filtro avanzado encontrarás la opción Mostrar favoritos. Puedes combinarla con otras condiciones, por ejemplo, para mostrar únicamente tus Clientes favoritos de una ciudad determinada. La condición Mostrar favoritos solo se puede activar. No se puede invertir (es decir, no permite buscar registros que no sean favoritos).
Cómo mostrar u ocultar la columna de la estrella
La columna de la estrella forma parte de la selección de columnas, por lo que puedes personalizarla igual que las demás.
Abre la configuración de columnas en la lista (Configurar la vista de columnas).
En el cuadro de diálogo Selecciona las columnas, busca la columna Favoritos.
Marca la casilla para mostrar la columna o desmárcala para ocultarla.
Confirma la selección.
La columna Favoritos tiene un ancho fijo y siempre permanece al principio de cada fila. No se puede cambiar su posición ni su ancho. Si ocultas la columna, el filtro Favoritos de los filtros rápidos y la opción Mostrar favoritos del filtro avanzado seguirán funcionando.
Si quieres recuperar el aspecto original de la lista, utiliza Restablecer la configuración predeterminada de las columnas.
En qué listas encontrarás los favoritos
La estrella y el filtro están disponibles en las siguientes listas:
| Área | Listas |
|---|---|
| Ventas | Clientes, Contactos, Leads, Oportunidades, Ofertas, Pedidos, Proyectos |
| Productos | Productos, Listas de precios |
| Actividades | Actividades, Tareas, Reuniones, Eventos, Llamadas telefónicas |
| Comunicación | Correo, Cartas, Correos masivos |
| Facturación | Facturas |
Las demás listas, como las de archivos adjuntos o el historial de cambios, no tienen estrella.
Privacidad y permisos
La función está disponible para todos los usuarios, independientemente de su rol.
Los favoritos son privados. Cada usuario solo puede ver y filtrar los registros que ha marcado como favoritos. Los demás compañeros no pueden ver tus favoritos, y tú tampoco puedes ver los suyos.
Dónde más puedes ver tus favoritos
También puedes marcar un registro como favorito desde su ficha, haciendo clic en la estrella situada en la esquina superior izquierda. Los registros favoritos también aparecen en el panel de control, en el portlet Elementos favoritos. Marcar un registro desde la vista de detalle, la lista o el panel de control funciona exactamente igual: si añades un registro a favoritos desde la lista, aparecerá como favorito en todas partes.
No veo la estrella o no puedo hacer clic en ella
| Situación | Qué comprobar |
|---|---|
| No aparece ninguna estrella en la lista | Es probable que la columna Favoritos esté oculta. Actívala en la configuración de columnas, como se explica más arriba. |
| La lista no admite la estrella | La estrella solo está disponible en las listas mencionadas en la sección «En qué listas encontrarás los favoritos». |
| La estrella está temporalmente inactiva | Se está guardando el cambio o todavía se está cargando el estado del registro. Espera un momento y vuelve a intentarlo. |
| No aparece nada al activar el filtro | Todavía no has marcado ningún registro de esta lista como favorito. Cada lista tiene sus propios favoritos. |
Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros en soporte@raynetcrm.es . Estaremos encantados de revisar la configuración contigo.