Cuando trabajas con docenas de clientes, casos de negocio y listas a lo largo del día, la barra de pestañas puede llenarse rápidamente, y encontrar la correcta puede llevar más tiempo del que debería. Por lo tanto, Raynet te permite codificar por colores las pestañas, fijar las más importantes al principio de la barra y restaurar tu trabajo exactamente donde lo dejaste después de actualizar la página o iniciar sesión.
Todas las configuraciones son personales – se aplican solo a tu cuenta y tu dispositivo y no afectan a tus colegas. No necesitas permisos especiales para ello, y no está vinculado a un rol de administrador.
- Cómo está organizada la barra de pestañas
- Grupos de pestañas
- Pestañas fijadas
- Menú en la barra de pestañas
- Configuraciones de pestañas y recuperación de sesión
- Limitaciones que puedes encontrar
- Cuando las pestañas no se comportan como se espera
Cómo está organizada la barra de pestañas
La barra de pestañas es una franja horizontal en la parte superior de Raynet. El orden de las pestañas es siempre el mismo:
Panel de control principal – permanece completamente a la izquierda y no se puede cerrar ni fijar.
Pestañas fijadas – inmediatamente después del Panel de control principal.
Otras pestañas – incluyendo bloques enteros (grupos) de pestañas agrupadas.
Puedes reorganizar el orden de las pestañas y grupos enteros arrastrando y soltando. Cuando las pestañas no caben en la barra, aparecerán flechas para desplazarse a los lados.
Grupos de pestañas
Un grupo es un bloque de pestañas codificadas por colores que pertenecen juntas – por ejemplo, todo lo relacionado con un cliente o una oferta. Un grupo tiene una etiqueta de color con un nombre delante de sus pestañas, y las pestañas mismas reciben un acento de color, haciéndolas fácilmente distinguibles de un vistazo en la barra.
Cómo crear un grupo
Haz clic derecho en la pestaña de la que deseas crear el grupo.
Selecciona Nuevo grupo...
En el diálogo de Nuevo grupo de pestañas, completa el Nombre del grupo y selecciona un color de la paleta ofrecida.
Confirma haciendo clic en Crear.
Si deseas agregar todo lo que tienes abierto al grupo de una vez, haz clic en el ícono de tres puntos al final de la barra y selecciona la opción Crear grupo a partir de pestañas abiertas. Solo se agregarán las pestañas abiertas regulares al grupo – las pestañas fijadas, el Panel de control principal y las pestañas que ya están en un grupo no se incluirán.
Pestañas fijadas
Fijar es para lo que tienes abierto todo el tiempo – calendario, lista de clientes, o el cliente en el que actualmente te estás enfocando.
Fijas una pestaña haciendo clic derecho sobre ella y seleccionando Fijar pestaña, y la quitas seleccionando Desfijar pestaña. Puedes fijar:
artículos del menú principal (listas de clientes, personas, leads, casos de negocio, ofertas, pedidos, proyectos, productos y precios, calendario, actividades, documentos, análisis, correo, facturas),
registros específicos abiertos en detalle (tarjeta de cliente, persona, caso de negocio, etc.).
Lo que es bueno saber:
Puedes fijar hasta 3 pestañas. Una vez alcanzado el límite, la opción en el menú se vuelve inactiva.
Una pestaña fijada no tiene un botón de cerrar, por lo que no puedes cerrarla accidentalmente – incluso con opciones masivas como Cerrar todas las pestañas.
Una pestaña fijada permanece abierta incluso después de actualizar la página, independientemente de la configuración de recuperación de sesión.
Fijar y grupos se excluyen mutuamente. Para una pestaña en un grupo, la opción de fijar está inactiva con la explicación “La pestaña no se puede fijar porque está en un grupo.”; para una pestaña fijada, la creación de un grupo está inactiva con el texto “Una pestaña fijada no se puede agregar a un grupo.”
El Panel de control principal no se puede fijar – siempre está primero en la barra.
Menú en la barra de pestañas
El ícono de tres puntos al final de la barra abre una vista general de todo lo que tienes abierto:
Cerrar todas las pestañas – cierra las pestañas abiertas regulares. Las pestañas fijadas, las pestañas en grupos y el Panel de control principal permanecerán.
Crear grupo a partir de pestañas abiertas
Pestañas cerradas recientemente – se mostrarán solo si tienes la función habilitada en la configuración.
Lista de pestañas abiertas bajo el encabezado Seleccionar una pestaña, dividida por grupos. Un grupo sin un nombre lleno aparecerá en la lista como un Grupo sin título.
Una vez que tengas más de 5 pestañas abiertas, aparecerá un campo de búsqueda Buscar pestañas en el menú. Puedes navegar a través de los elementos encontrados usando las flechas y seleccionarlos con la tecla Enter.
Configuraciones de pestañas y recuperación de sesión
Haz clic en tu nombre » Mi perfil y en la sección Espacio de trabajo, abre Configuraciones de pestañas. Las configuraciones son personales solo para tu propio perfil.
Encontrarás tres opciones independientes, todas habilitadas por defecto:
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| Restaurar al recargar el CRM | Después de actualizar la página (F5), las pestañas con las que estabas trabajando se volverán a abrir, incluyendo su orden y la pestaña activa. |
| Recordar pestañas cerradas recientemente | Raynet recuerda hasta 5 pestañas cerradas recientemente para que puedas restaurarlas. |
| Recordar pestañas abiertas | Las pestañas que tenías abiertas al cerrar sesión se volverán a abrir en tu próximo inicio de sesión. |
Confirma los cambios haciendo clic en Guardar.
Dos cosas que vale la pena mencionar:
Las pestañas en grupos siempre se restauran. Incluso con la restauración al recargar desactivada, encontrarás tus grupos con sus pestañas después de F5. La restauración desactivada se aplica a otras pestañas no agrupadas y no fijadas.
Desactivar la opción “Recordar pestañas cerradas recientemente” borrará la lista guardada. Una vez reactivada, comenzará a llenarse nuevamente desde cero.
Puedes encontrar la lista de pestañas cerradas recientemente al final de la barra haciendo clic en el ícono de tres puntos. Hacer clic en un elemento volverá a abrir la pestaña en la misma vista. Guarda hasta 5 elementos, y el Panel de control principal no se cuenta entre ellos.
Limitaciones que puedes encontrar
Como máximo 30 pestañas pueden estar abiertas a la vez. Al intentar abrir más, aparecerá una ventana Oops, demasiadas pestañas con el mensaje “Tienes demasiadas pestañas abiertas. No se pueden abrir más pestañas.” y opciones Cerraré algunas yo mismo y Cerrar todo ahora.
Puedes fijar hasta 3 pestañas, y la lista de pestañas cerradas recientemente contiene 5 elementos.
El Panel de control principal no se puede cerrar, fijar ni colocar en un grupo.
Una pestaña puede pertenecer a solo un grupo, y los grupos no pueden estar anidados.
Las opciones masivas Cerrar todas las pestañas, Cerrar otras pestañas y Cerrar pestañas a la derecha no afectan a las pestañas fijadas y agrupadas. Cierra las pestañas en un grupo usando la opción Cerrar pestañas en grupo en la etiqueta del grupo.
Las configuraciones y grupos se guardan en tu cuenta de usuario. Cuando tienes Raynet abierto en múltiples ventanas o navegadores a la vez, se aplican las últimas configuraciones guardadas.
Cuando las pestañas no se comportan como se espera
Después de actualizar la página, las pestañas no se abrieron. Verifica en Configuraciones de pestañas la opción Restaurar al recargar el CRM. Con la opción desactivada, solo las pestañas fijadas y agrupadas volverán.
Después de iniciar sesión, faltan las pestañas de antes. La recuperación después de cerrar sesión se controla mediante una opción separada Recordar pestañas abiertas. La recuperación al recargar al iniciar sesión no es suficiente.
No se puede cerrar una pestaña y Raynet informa “La pestaña no se puede cerrar. Debes guardar primero los cambios realizados.” o “Las pestañas no se pueden cerrar. Debes guardar primero los cambios realizados.” – tienes una edición en curso en la pestaña. Guarda los cambios o descártalos, y ciérrala nuevamente.
La opción de fijar está atenuada. O ya tienes 3 pestañas fijadas, o la pestaña está en un grupo. Primero, quítala del grupo usando la opción Quitar del grupo.
La lista de pestañas cerradas recientemente está vacía. O la función está desactivada, o acabas de activarla – la lista se llena solo desde el momento en que se habilita.
El grupo ha desaparecido de la barra. Un grupo sin una sola pestaña abierta se cancela automáticamente. No se puede restaurar; necesitas crearlo nuevamente.
Si no estás seguro, contáctanos en soporte@raynetcrm.es – estaremos encantados de revisar la configuración juntos.