La importación masiva de Clientes y Contactos será útil cuando necesite registrar múltiples clientes en Raynet a la vez. Para este propósito, hemos creado una Plantilla de Importación para Clientes y Contactos. Esto se utiliza para transferir los datos de contacto de Clientes y Contactos al CRM. La importación de datos solo puede ser realizada por Administrador.
En la esquina superior derecha de la pantalla, haga clic en su nombre » Configuración.
En el menú de la izquierda, encontrará el artículo Importación de datos XLSX. Para importar Clientes y Contactos, la primera plantilla está disponible. Continúe haciendo clic en Importar.
En el primer paso, descargue la plantilla de importación en su dispositivo y complétela de acuerdo con las instrucciones que se encuentran dentro de la plantilla. Cada celda puede contener texto (valor) con una longitud máxima de 255 caracteres.
Importante: Para cada importación es necesario descargar siempre la plantilla de importación actualizada, para que contenga la configuración correcta y todos los campos personalizados. En la plantilla de importación también es necesario conservar el formato original de las celdas; de lo contrario, es posible que no se realice correctamente la importación de datos a Raynet.
En el segundo paso, cargue la plantilla completada de vuelta a Raynet.
Después de cargar la plantilla completada, se mostrará el Resultado de Verificación de Importación de Datos. Si hay discrepancias de datos durante la importación, también verá el número de errores aquí. La justificación de un error específico junto con un enlace a la línea correspondiente donde se encuentra el error se puede encontrar haciendo clic en ver lista de errores.
Corrija los datos erróneos en la plantilla de importación y guarde el archivo y vuelva a cargarlo a Raynet.
En el tercer paso, comenzará la importación. Si hay registros duplicados aquí, puede elegir si importar con duplicados o sin ellos.
Si desea importar Clientes duplicados, puede marcar la opción Importar incluyendo duplicados.
Los duplicados se verifican de la siguiente manera:
Cliente: NIF/CIF y luego Nombre.
Cliente (Persona física) : NIF/CIF, luego Nombre del Cliente en individuos y Correo electrónico 1 y 2, o Nombre del Cliente en individuos y Teléfono 1 y 2.
Contacto: Nombre y Correo electrónico 1 y 2, luego Nombre y Teléfono 1 y 2.
Una vez que el archivo de importación esté libre de errores, continúe haciendo clic en el botón Ejecutar Importación. Si no corrige los elementos erróneos y aún hace clic en el botón Ejecutar Importación, solo se importarán los datos sin errores a Raynet.
Importante: Puede importar un máximo de 10,000 clientes a la vez. La plantilla de importación se utiliza para importar nuevos contactos a la base de datos de contactos. La plantilla no es para actualizar contactos.
Eliminando una importación
Si descubre después de la importación que no completó correctamente la plantilla, puede eliminar fácilmente toda la importación.
Puede eliminarla nuevamente en Configuración » Importar datos desde XLSX » Eliminar importación.
Aquí, luego elegirá el tipo de registros que desea eliminar (en este caso, estos serán Clientes y Contactos) y seleccionará la etiqueta. Esta se asigna automáticamente a los registros durante cada importación y contiene la fecha y el número de importación.
Para completar, haga clic en el botón Eliminar. Esto eliminará todos los registros que aún no están vinculados a ningún otro registro.
Importar con campos opcionales
Si ha comenzado a usar campos opcionales para Clientes o Contactos, también puede importar datos en estos campos a través de la plantilla de importación. La importación en campos opcionales solo es posible para registros recién cargados. Por lo tanto, la plantilla no se puede utilizar como plantilla de actualización.
Puede aprender cómo crear campos opcionales en este artículo.
Primero cree el campo opcional y luego descargue la plantilla de importación. Las columnas con campos opcionales se reflejarán al final de la tabla en la plantilla de importación.