Puedes usar la Edición masiva en todas las vistas de lista (Clientes, Contactos, Oportunidades, etc.). Con esta función de Raynet, puedes editar el Propietario, Categoría, agregar o quitar etiquetas para múltiples registros a la vez, y mucho más.
Encontrarás una casilla de verificación al principio de cada fila de la lista. Puedes seleccionar registros específicos o todos los registros en la página. Si seleccionas al menos una fila, aparecerán botones verdes sobre la lista. Uno de ellos es el botón Editar, que se puede usar para editar registros masivamente.
Después de hacer clic en el botón Editar, aparecerá un menú desplegable con las siguientes opciones:
- Editar,
- Cambiar propietario,
- Agregar/quitar etiquetas,
- Editar nivel de seguridad,
- Bloquear registros,
- Desbloquear registros.
Seleccionando registros y desplazándose por la lista
Te mostraremos cómo seleccionar datos, por ejemplo, en la vista de lista de Contactos.
Puedes usar casillas de verificación para seleccionar cualquier fila en la lista así como la lista completa. Después de marcar las casillas, el número total de elementos seleccionados aparecerá sobre la lista. También puedes usar las flechas en la barra inferior para desplazarte por las páginas. Esto te permite seleccionar, por ejemplo, 10 elementos de una página y 5 elementos de otra página. Cuando hayas hecho tu selección, haz clic en el botón Editar.
Importante: Puedes editar masivamente un máximo de 200 elementos a la vez. Si superas el número de elementos seleccionados, el sistema te notificará.
Edición masiva
Después de seleccionar las filas, continúa haciendo clic en el botón verde Editar » Editar.
Aparecerá un cuadro de edición masiva en el lado derecho de la pantalla. La edición masiva se utiliza para cambiar el contenido de los campos, por ejemplo, Categoría. Si deseas hacer cambios o agregar registros a una Categoría, selecciona de los elementos disponibles (o crea un nuevo artículo) y guarda el cambio haciendo clic en el botón Confirmar.
Si, por otro lado, deseas quitar la Categoría, selecciona Quiero limpiar el campo de categoría para los registros seleccionados.
Cambio colectivo del propietario
También puedes cambiar el propietario de múltiples registros seleccionados a la vez. En la lista desplegable Editar, haz clic en Cambiar propietario.
Al mismo tiempo, se te dará la opción de cambiar el nivel de seguridad de los registros que se transfieren de acuerdo con la configuración predeterminada del nuevo usuario o según tu propia decisión.
Agregar o quitar etiquetas para múltiples registros a la vez
También es posible editar masivamente Etiquetas. Puedes agregar o quitar para múltiples registros a la vez.
Simplemente busca en el campo Etiquetas una existente o crea una nueva.
Si deseas quitar una Etiqueta, necesitas seleccionar los Contactos que ya tienen una Etiqueta asignada, y verás la opción para quitarla.
Edición masiva del nivel de seguridad
Un administrador de cuenta puede editar masivamente los Niveles de Seguridad de los registros sin restricciones. Sin embargo, los usuarios con diferentes roles pueden tener permisos insuficientes. En la lista desplegable Editar, selecciona Editar nivel de seguridad.
Para cambiar el nivel de seguridad, simplemente haz clic en el nivel deseado en la lista desplegable y confirma el cambio.
Si no eres un Administrador de Cuenta, puede que no puedas editar el nivel de los registros seleccionados. Verás un icono de signo de exclamación junto a estos registros, indicando que no tienes permiso para realizar esta acción.
Bloqueando múltiples registros a la vez
La función Bloquear Registros es útil cuando sabes que tus registros son finales, y no necesitarás editarlos más, y tampoco quieres que ningún otro usuario pueda editar tus datos. Primero, seleccionas las filas que deseas editar, luego haces clic en Bloquear registros en la lista desplegable.
Aparecerá un cuadro de diálogo pidiéndote que confirmes la acción.
Desbloqueando múltiples registros a la vez
Desbloquear registros es similar. Haz clic en Desbloquear Registros en la lista desplegable.