En todas las nuevas fichas detalladas, puedes crear cualquier pestaña, paneles y personalizar su apariencia y diseño. Esto puede ser realizado por un administrador de cuenta y se aplicará a toda la cuenta de CRM. También es posible editar algunos campos del sistema en el editor.
En este artículo, te mostraremos cómo personalizar el detalle de tu registro. Usaremos el detalle del Producto como ejemplo.
Editor de ficha detallada
En la ficha detallada del registro de tipos de registro seleccionados (Cliente, Oportunidad, Actividad, etc.), necesitas hacer clic en el botón de tres puntos » Personalizar la apariencia de la ventana. Se abrirá una ventana donde necesitas seleccionar lo que deseas editar:
Editar paneles y artículos
Establecer pestaña predeterminada
Editar orden de pestañas
Veamos más de cerca las tres opciones de edición.
Diseño básico y edición de paneles y artículos
Hacer clic en la primera opción abrirá el editor en sí. Si ya tienes algunos Campos personalizados en Raynet, estarán en la pestaña de Campos personalizados. En el editor, puedes trabajar con Pestañas, Paneles y Campos individuales. Si editas algo y deseas volver a Raynet, solo haz clic en el botón de salir del editor de ventanas. Los cambios se guardarán automáticamente.
Primero, crea la estructura básica de la ficha detallada en el editor. Aquí puedes Agregar pestañas y Agregar paneles en las pestañas que has creado o en pestañas del sistema. Luego puedes agregar nuevos campos a esos paneles.
Renombrar o Eliminar pestañas, paneles y campos en el editor. Para los campos, también puedes establecer los campos como Campos obligatorios o ver el cuadro de diálogo de propiedades del campo. También es posible editar algunos campos del sistema.
Mover los paneles y campos creados a la posición deseada. Ya sea a la ventana con pestañas o a las ventanas de la derecha, donde siempre serán visibles. Simplemente agarra el panel o campo con el ratón y utiliza la función de arrastrar y soltar para moverlo.
En la parte derecha del editor es posible establecer el orden de paneles y campos.
Si no puedes ver todas las pestañas o estás usando Raynet en un monitor pequeño, haz clic en el botón de tres puntos en el panel con pestañas para ver una lista de todas ellas. Las pestañas del sistema que no se pueden editar se muestran en gris claro. En la parte inferior del cuadro desplegable está la opción de Establecer pestaña predeterminada.
Si no tienes un gran número de pestañas y usas Raynet en un monitor grande, haz clic en el botón de engranaje para Establecer la pestaña predeterminada.
Estableciendo la pestaña predeterminada
Puedes establecer la pestaña predeterminada en el detalle del registro, que aparecerá primero cada vez que abras el registro. Para establecer la pestaña predeterminada, haz clic en el botón de tres puntos » Personalizar la apariencia de la ventana » Establecer pestaña predeterminada.
También puedes establecer la pestaña predeterminada al trabajar en el editor haciendo clic en el botón de tres puntos en el panel con pestañas » Establecer pestaña predeterminada. O el botón de engranaje si estás usando Raynet en un monitor grande o solo tienes unas pocas pestañas.
Editando el orden de las pestañas
Si prefieres tener un orden de pestañas personalizado, es posible configurarlo. Esta opción se puede encontrar después de hacer clic en el botón de tres puntos » Personalizar la apariencia de la ventana » Editar orden de pestañas. También puedes Renombrar o Eliminar pestañas si no contienen paneles y campos adicionales.
Campos del sistema
También es posible gestionar algunos campos del sistema en el editor. Estos campos se pueden eliminar haciendo clic en el botón de tres puntos, que se puede encontrar junto al campo mismo » Eliminar campo. Usando el mismo botón, también hay una opción para marcar el campo como Obligatorio. Para agregar el campo nuevamente o crear un nuevo campo personalizado, haz clic en el botón de agregar nuevo campo. Usa los botones de alternancia para seleccionar los campos que serán visibles.
El aspecto final del detalle del registro depende completamente de ti.