Importación masiva de Leads es útil si necesitas obtener un gran número de leads en Raynet. Estos podrían ser, por ejemplo, leads de una feria comercial o consultas que necesitan ser clasificadas primero. La Plantilla de Importación de Leads se utiliza en estos casos. La importación solo puede ser realizada por un Administrador.
La Plantilla de Importación se puede acceder haciendo clic en tu nombre en la esquina superior derecha » Configuraciones.
En el menú de la izquierda, selecciona Importación de Datos XLSX » Importación de Leads.
Descarga la plantilla de importación y complétala de acuerdo con las instrucciones dentro de la plantilla.
Importante: Para cada importación es necesario descargar siempre la plantilla de importación actualizada, para que contenga la configuración correcta y todos los campos personalizados. En la plantilla de importación también es necesario conservar el formato original de las celdas; de lo contrario, es posible que no se realice correctamente la importación de datos a Raynet.
Sube la plantilla completada de nuevo a Raynet.
Después de subir la plantilla completada, se verifica los datos importados y se muestra el número de errores. Haz clic en el botón mostrar lista de errores para ver cuáles son los errores y en qué fila se encuentran.
Corrige el error, guarda el archivo y vuelve a subir a Raynet. Si no hay errores en el archivo, haz clic en Ejecutar Importación.
Si no corriges los errores y aún así haces clic en el botón Ejecutar Importación, solo se importarán los datos sin errores a Raynet
Cada registro importado se asigna automáticamente una etiqueta con la fecha y número de importación. Luego puedes filtrar o eliminar Leads según esta etiqueta.
Importante: Puedes subir hasta 10,000 registros a Raynet a la vez a través de la plantilla de importación. La plantilla no es una plantilla de actualización, es decir, no puedes actualizar Leads existentes con ella. Los Leads siempre se importan como nuevos Leads.
Eliminando la importación
Si has importado accidentalmente datos incorrectos, puedes eliminarlos fácilmente. Para eliminar la importación, ve a Configuraciones » Importación de Datos XLSX » Eliminar Importación.
Selecciona el tipo de registro (en este caso, leads) y la etiqueta de la importación específica. Confirma haciendo clic en el botón Eliminar. Esto eliminará todos los registros que aún no están vinculados a ningún otro registro.
Importación con campos personalizados
Si usas campos personalizados para Leads, puedes importar datos en estos campos a través de la plantilla de importación. Crea primero los campos personalizados en la Configuración de Leads y luego descarga la plantilla de importación. Las columnas con campos personalizados se pueden encontrar al final de la plantilla de importación.
Importación con campos requeridos
Si usas campos requeridos para Leads, los reconocerás porque el nombre de la columna está en negrita. Si subes una plantilla a Raynet que no tiene los campos requeridos completados, se generará una lista de errores.