Gracias a las notificaciones ,tienes una visión actualizada de los cambios realizados en los Registros (Cuentas, Actividades, Oportunidades, etc.). Si un compañero te programa una llamada, cancela una reunión o te asigna la titularidad de una Cuenta, la información no pasará desapercibida.
El administrador de puede configurar las notificaciones de dos formas:
- Para todos los usuarios a la vez - los usuarios no tendrán la opción de personalizar las notificaciones por sí mismos.
- Individualmente - permite a los usuarios personalizar las notificaciones en su Perfil.
Configuración de las notificaciones para todos los usuarios a la vez
Sólo el administrador puede acceder a la configuración de las notificaciones para todos los usuarios. Si eres administrador, haz clic en tu nombre " Configuración.
Luego ve a Notificaciones. Aquí puedes elegir los grupos de registros sobre los que quieres recibir notificaciones:
- Cuenta, Contacto, Lead,
- Oferta, Presupuesto, Proyecto, Factura,
- DMS (Documentos)
- Actividades,
- Otros (Debates y correos electrónicos importados).
Cada sección está dividida en varias subsecciones que especifican aún más los tipos de notificación. Haz clic en el icono de la flecha para ver las opciones de notificación entre las que puedes elegir.
- Notificación: las notificaciones sólo aparecerán en Raynet bajo el icono de la campana,
- Correo electrónico: el usuario recibirá un correo electrónico después de cada cambio,
- Aplicación móvil: el usuario recibirá una notificación en la aplicación móvil,
- Correo electrónico de resumen: se envía un correo electrónico de resumen al usuario una vez al día.
Los distintos tipos de notificación se tratan en detalle en el resto de este artículo.
En la parte inferior de la página, puedes establecer la hora de envío de correos electrónicos de resumen y también activar o desactivar la opción para que los usuarios configuren individualmente Notificaciones. Cada cambio debe ser siempre guardado.
Si quieres establecer las reglas actuales para todos, haz clic en el botón blanco Configurar para todos los usuarios y luego Guardar.
Si habilitas Los usuarios pueden cambiar la configuración pero no haces clic en Configurar para todos los usuarios después, las reglas sólo se aplicarán a los usuarios recién añadidos.
Configurar las notificaciones individualmente
Cada usuario (incluido el administrador) puede configurar las notificaciones individualmente haciendo clic en su nombre " Mi perfil.
Aquí el usuario encontrará la misma página Notificaciones que el administrador ve en Configuración. Si el administrador habilitó la opción Los usuarios pueden cambiar la configuración, los botones de alternancia estarán disponibles.
Si un usuario cambia su configuración, aún es posible restaurar la configuración predeterminada (a la configuración establecida por el administrador).
Si el administrador no habilitó la opción Los usuarios pueden cambiar la configuración, los botones de alternancia no estarán disponibles. El usuario sólo verá qué Notificaciones recibirá y cómo están configuradas las reglas.
Tipos de notificación
1. Notificación Notificación
Puedes ponerte al día de lo que ocurre a través de las notificaciones directamente en Raynet haciendo clic en el icono de la campana que aparece junto a tu nombre.
A continuación, puedes ver las últimas notificaciones en una ventana pequeña o hacer clic en Maximizar ventana para obtener una visión más completa.
Si quieres cambiar el modo de visualización de las notificaciones por defecto (ventana pequeña o maximizada), puedes hacerlo haciendo clic en el icono de configuración " Preferir mostrar en ventana pequeña (desactivado).
En la ventana maximizada encontrarás un resumen completo de las notificaciones. Puedes utilizar filtros preestablecidos que te muestran, por ejemplo, sólo notificaciones sobre Nuevas discusiones, Recordatorios, y mucho más.
2. Correo electrónico
Siempre recibirás una notificación por correo electrónico en la Dirección de correo electrónico que hayas establecido como dirección de inicio de sesión. Abrir el correo electrónico y hacer clic en la notificación te llevará directamente al Registro en tu sistema CRM.
3. Aplicación móvil
Recibirás una notificación push en la aplicación móvil, igual que estás acostumbrado a recibir de otras aplicaciones. Al hacer clic en la notificación, irás a un registro concreto de la aplicación.
4. Correo electrónico de resumen
El correo electrónico de resumen también se enviará a la Dirección de correo electrónico que hayas establecido como inicio de sesión. Contiene un conjunto de notificaciones de todo el día pertenecientes a grupos de registros para los que tienes activado el Correo electrónico de resumen.
La hora de envío de este correo electrónico la establece el administrador para todos los usuarios o cada usuario individualmente si está activado.
5. Notificación del sistema
El último tipo de notificación es uno que no se configura en Raynet sino directamente en tu navegador: la notificación del sistema. Puedes activarlas haciendo clic en el icono del candado en la URL y activando las notificaciones.