El Árbol de Visibilidad hará tu vida más fácil si tienes un gran número de usuarios en Raynet y necesitas establecer una estructura para ellos y qué registros deberían poder ver. Esto te permitirá hacer un seguimiento de qué superiores pueden ver los registros de sus subordinados en múltiples niveles. La estructura del árbol te permite agrupar, mover o asignar perfiles de seguridad a ellos. Encuentra más información sobre la configuración del árbol de visibilidad con perfiles en este artículo. La función del árbol de visibilidad está disponible en los planes Ultimate y Enterprise, y depende de ti si decides utilizarla o mantener la configuración predeterminada.
Activando y configurando el árbol de visibilidad
El administrador de la cuenta CRM tiene acceso a la configuración del Árbol de Visibilidad. Haz clic en tu nombre para acceder a la Configuración.
Aquí necesitas ir a Seguridad » Árbol de Visibilidad y hacer clic en el botón verde Activar.
Cuando el árbol de visibilidad está activado, el primer nodo (predeterminado) se muestra y contiene usuarios que tienen permiso para ver todos los registros de los usuarios o son administradores. Este nodo se llama Puede ver los registros de todos.
Sub-nodos adicionales (por ejemplo, para diferentes departamentos) se añaden usando el botón Más. Luego agregas usuarios individuales a estos nodos. La estructura del árbol está configurada de tal manera que todos los usuarios que están por encima de un nodo pueden ver sus propios registros y los registros de los usuarios por debajo de ellos. En la esquina superior derecha, puedes ver la Lista de Usuarios, que también se puede filtrar para ver usuarios ya en el árbol o usuarios no categorizados.
En cada nodo, usa el icono de ojo para seleccionar si los usuarios de ese nodo pueden ver los registros de los demás. Hacer clic en un usuario específico abrirá una ventana a la derecha con información sobre qué registros pueden ver y quién puede ver sus registros. Haz clic en el botón Cambiar para modificar qué registros puede ver el usuario:
los registros de todos,
sus propios registros,
sus propios y de usuarios específicos.
Si la configuración individual no coincide, el sistema siempre te alertará sobre la discrepancia con un signo de exclamación rojo junto a ese usuario. Si configuras al usuario para que pueda ver todo, este usuario aparecerá en el nodo predeterminado.
Agrega más nodos si lo necesitas, ya sea en el mismo nivel o debajo de los nodos que ya tienes. Esto crea una estructura de árbol bien organizada. Una vez que el árbol esté completo, haz clic en el botón Guardar. Si hay una colisión o un usuario falta en el árbol, el sistema te alertará con un mensaje de error y el árbol no se guardará.
Cada nodo puede ser renombrado al pasar el cursor sobre el panel y hacer clic en el icono de lápiz. Más opciones también aparecerán sobre el panel. Agregar otro usuario al panel usando el botón más, quitar un panel completo usando la X, o mover por debajo o por encima de otro panel en la jerarquía.
Si necesitas tener un usuario en dos nodos diferentes, haz clic en el botón más junto al nodo en el que aún no está. En la lista de usuarios, necesitas hacer clic en Incluir usuarios en el árbol para mostrar los usuarios que ya han sido añadidos. Selecciona al usuario y confirma haciendo clic en Seleccionar y Cerrar.
Si el árbol es complejo y necesitas verificar dónde se ha añadido al usuario, haz clic en Lista de Usuarios » seleccionar un usuario » Mostrar en el árbol. El usuario se resaltará en verde y al hacer clic en este botón nuevamente puedes alternar entre todas las diferentes ubicaciones.
Si eliminas todos los usuarios de un nodo, se convertirá en un nodo vacío, pero solo si hay otro nodo debajo. Puedes eliminarlo o agregar usuarios a él usando el botón más. También es posible mover usuarios de otro nodo a este. Esto se hace pasando el cursor sobre un usuario, haciendo clic en el botón con el símbolo de mover y seleccionando el nodo vacío.
Si el árbol es válido, puedes Guardar y luego establecer la seguridad. Después de guardar, los permisos se recalcularán y se establecerán para todos los usuarios. Los usuarios cuyos permisos han sido cambiados se les pedirá que recarguen la aplicación.
Configuraciones de seguridad
Es posible configurar Configuraciones de Seguridad para usuarios individuales directamente en el árbol de visibilidad haciendo clic en un usuario específico o seleccionando un usuario de la Lista de Usuarios. Aquí necesitas pasar el cursor sobre el encabezado del usuario que contiene su nombre y Abrir configuraciones de permisos de cuenta de usuario. Esto abrirá los permisos individuales del usuario, que puedes personalizar según sea necesario.
Desactivando el árbol de visibilidad
Si deseas volver a utilizar las características de seguridad originales, puedes desactivar el árbol haciendo clic en el icono de papelera que aparece cuando pasas el cursor sobre el encabezado del árbol de visibilidad. Aparecerá una notificación diciendo que el árbol será eliminado, pero las configuraciones de seguridad permanecerán. Luego necesitarás hacer clic en Desactivar.