En la sección Autorización de Usuario, además de configurar el Rol y los Niveles de seguridad ,también puedes configurar varios permisos para usuarios que no tengan el rol de Administrador. Esto habilita o deshabilita ciertas acciones en Raynet.
Estos permisos incluyen:
- permiso de usuario no autorizado para ver las Actividades de Calendario de otros usuarios,
- permiso para modificar Registros,
- permiso para Eliminar Registros,
- permiso para Exportar Registros,
- autorización de sincronización con Google,
- permiso para editar en masa,
- permiso para editar Listas desplegables,
- permiso para ver valores de Relaciones de Negocio.
Dónde establecer los permisos de usuario
Todos los permisos se encuentran en Configuración.
Abre la sección Administración de usuarios y selecciona un usuario específico.
Selecciona la sección Autorización de usuarios en el menú de la izquierda.
Visibilidad de las actividades de otros usuarios
Con Visibilidad de Registros o Niveles de seguridad, puedes hacer que los usuarios no puedan ver las actividades de otros usuarios. Consulta los enlaces incluidos para obtener más información sobre la configuración de la visibilidad y la seguridad.
Sin embargo, puedes asegurarte de que estos usuarios puedan al menos ver la hora programada en el Calendario de otro usuario como parte de sus permisos. Esto es útil, por ejemplo, si están programando Reuniones para otros usuarios y necesitan ver las franjas horarias disponibles en el Calendario.
Puedes configurar esto en Autorización de usuarios " Visibilidad de Actividades en el Calendario. Especifica si el usuario verá las horas programadas para actividades para las que no tiene permiso o si ni siquiera verá las horas programadas.
Permiso para modificar Registros
Como administrador, puedes desactivar el permiso de un usuario para editar Registros. Puedes especificar si el usuario puede editar los registros de otros usuarios, si el usuario puede editar productos, si el usuario puede desbloquear registros bloqueados, y si el usuario puede editar costes.
Permiso para eliminar registros
Puedes deshabilitar completamente la opción de los usuarios para eliminar registros en todo Raynet. Sin embargo, también puedes permitir que el usuario sólo borre registros de su propiedad o que borre sólo tipos seleccionados de registros (por ejemplo, registros de Contactos).
Permiso para exportar registros
Otra acción que puedes restringir es la exportación de vistas de lista y tarjetas detalladas.
Autorización de sincronización con Google
Este permiso tiene que ver con la opción de sincronizar contactos con una cuenta de Google. Si no quieres que los usuarios puedan transferir sus contactos de Raynet a Google, simplemente desmarca esta opción.
Permiso para edición masiva
La función Edición masiva permite a los usuarios cambiar los atributos de varios Registros a la vez. Si desactivas esta opción, el usuario no verá el botón verde Editar.
Para quitar este permiso, utiliza la casilla de verificación de la sección Permiso para editar en masa.
Permiso para editar listas de selección
Si un usuario no tiene el permiso requerido, no verá la opción editar en las listas de selección.
Puedes establecer este permiso en la sección Permiso para editar listas de selección.
Permiso para ver los valores de las relaciones de Negocio
Si desactivas esta opción, el usuario perderá el acceso a la siguiente información:
- Valor de la Relación de Negocio, Valor de la Operación Abierta, Cerrado ganado en el grupo y Operaciones Abiertas en el grupo para Cuentas,
- Valor de la Relación de Negocio y Valor de la Operación Abierta para Contactos,
- Facturación de la Venta de Productos y Facturación de la Venta de Productos de este Año para Productos,
- y también Valor del Proyecto , sus costes y beneficios.
Ver todos los usuarios y sus permisos
Puedes ver un resumen de todos los usuarios y sus permisos en la vista de lista de las cuentas de usuario. Sólo tienes que añadir Permisos a las columnas visibles.
También puedes filtrar la lista de usuarios. Esto te permite ver sólo los usuarios que te interesan en ese momento, por ejemplo, con un rol de usuario acelerador completo y un cargo de administrador. Los filtros guardados pueden compartirse con otros administradores.
Puedes exportar fácilmente la vista de la lista de usuarios. Sólo tienes que hacer clic en los tres puntos " Exportar. Puedes elegir entre exportar todas las columnas o sólo las columnas visibles.