Puedes restringir la visibilidad de los registros (Clientes, Contactos, Oportunidades, etc.) para usuarios individuales. Hay dos formas de hacerlo. La forma más fácil es establecer la Visibilidad del Registro para el usuario. Si la situación requiere una solución más compleja, deberías usar los Niveles de Seguridad, de los cuales aprenderás más en este artículo.
La visibilidad del registro es establecida por el Administrador de la cuenta para otros usuarios. Él puede elegir entre tres opciones:
1. El usuario puede ver registros de todos los usuarios (establecido como la opción predeterminada)
2. El usuario puede ver solo sus propios registros
3. El usuario puede ver sus propios registros y los registros de los siguientes usuarios
Configuraciones de visibilidad de registros
Para establecer la Visibilidad del registro, primero necesitas ir a Configuraciones.
Luego haz clic en Administración de usuarios en el menú de la izquierda y selecciona el usuario cuyos ajustes de visibilidad de registros deseas cambiar.
Ve a Autorización de usuarios.
Selecciona si el usuario debe ver solo sus propios registros, registros de todos los usuarios, o registros de usuarios seleccionados. Confirma los ajustes guardando.
Importante: Los ajustes de visibilidad no se aplican a Productos. Los productos no tienen un propietario y siempre son visibles para todos los usuarios. Los usuarios con las funciones de Ciertas restricciones y Solo lectura no tienen permiso para crear Productos y no ven los costos.
Verificación de visibilidad de registros
Si no estás seguro de si un usuario específico puede ver un registro, siempre puedes verificarlo. En la tarjeta de registro detallada, (por ejemplo, Cliente), simplemente haz clic en los tres puntos » Seguridad.
En la lista desplegable de Visibilidad del registro, selecciona un usuario y averigua si puede ver el registro o no.