Documentos se utilizan para almacenar archivos que se comparten con todos los usuarios y no están vinculados a ningún registro específico.
Puedes subir un archivo a Documentos, agregar un enlace, o vincular archivos desde Dropbox y trabajar con ellos en Raynet. También puedes agregar archivos en carpetas dentro de Documentos.
En este artículo, aprenderás:
Vista de lista de Documentos
Desde el menú principal, selecciona Documentos. Verás una lista de todas las carpetas y archivos subidos.
Si prefieres ver archivos con miniaturas, puedes cambiar la vista.
Puedes agregar Filtros Fijados a la vista de lista de Documentos para filtrar rápidamente lo que más te interesa en cualquier momento, como el Nivel de Seguridad. Para seleccionar estos filtros, haz clic en el botón más » Agregar filtro y selecciona los filtros deseados. Cierra la ventana con el X botón. Encontrarás los filtros rápidos guardados en la parte superior de la pantalla.
Al hacer clic en el ícono de lápiz, puedes agregar o quitar filtros adicionales. Arrastra el mouse para reorganizar el orden de los filtros.
Aplicar un filtro mostrará una lista de todos los documentos que coinciden con el filtro. Para desactivar el filtro, necesitas pasar el cursor sobre él y hacer clic en el botón X.
Agregando archivos a documentos
Para agregar un nuevo archivo a Documentos, haz clic en el botón verde más y selecciona de dónde deseas subir el archivo. También puedes usar este botón para crear una Nueva Carpeta.
Al subir archivos desde tu computadora, el tamaño del documento está limitado a 50 MB, y el número máximo de archivos subidos es 10. Puedes subir archivos a Documentos por separado o ponerlos en una carpeta designada.
Después de seleccionar los archivos, aparecerá el cuadro de diálogo de selección de archivos. Si deseas eliminar un archivo, haz clic en el ícono de papelera al final de la fila.
En la esquina inferior derecha, encontrarás un ícono de candado para seleccionar el Nivel de Seguridad de los archivos subidos.
También puedes agregar un enlace en tu sistema CRM. Necesitas elegir un nombre para el enlace e ingresar la URL.
Usa el botón de tres puntos para crear una Nueva Carpeta en Documentos.
La última opción es Vincular archivos desde Google Drive o Dropbox.
Carpeta en documentos
Si pasas el cursor sobre una fila de carpeta, puedes hacer clic en el nombre para ver los archivos en la carpeta. En el lado derecho de la fila hay un botón con tres puntos con las siguientes acciones disponibles:
Reorganizar
Seguridad
Eliminar
Las mismas acciones también se pueden encontrar directamente en el detalle de la carpeta, que discutimos más en este artículo.
Archivo en documentos
Hacer clic en el Archivo mostrará una vista previa del documento y, si se usa un enlace, abrirá la página web. En el lado derecho de la fila hay botones para otras acciones del Archivo, que discutimos más en este artículo.