Puedes definir tus propios filtros en las vistas de lista. Estos pueden ser guardados para uso futuro y compartidos con otros usuarios. Las vistas de lista y el filtrado se pueden encontrar en la Base de datos de contactos, Negocios y Actividades.
En este artículo, demostraremos cómo usar el filtrado en la vista de lista de Clientes.
Creando un filtro
Sobre la lista de Clientes, encontrarás un botón azul de Filtrado.
Haz clic en este botón para acceder al Filtro Avanzado. Aquí, selecciona Agregar Condición y define los criterios de filtrado.
Las condiciones pueden ser, por ejemplo, "Clientes: Sin una oportunidad abierta". Puedes agregar más de una condición dentro de un filtro.
Una vez que definas el filtro, verás inmediatamente el resultado en la lista filtrada de Clientes. Para guardar el filtro para uso futuro, haz clic en el botón Guardar. Si ya no lo necesitas, haz clic en el botón Restablecer.
Filtros guardados y compartición
Si decides guardar un filtro, se te pedirá que le pongas un nombre. Usa las casillas de verificación para elegir si deseas guardar el filtro junto con las columnas actualmente mostradas (y su orden), y si deseas permitir que otros usuarios usen el filtro.
Solo los usuarios con los roles de Administrador y Full Throttle pueden compartir filtros. Cuando marcas la opción Permitir que otros usuarios usen este filtro, el filtro será visible para todos los demás usuarios en el menú desplegable Mis Filtros. Esos usuarios pueden decidir si agregar el filtro compartido al menú desplegable de forma permanente haciendo clic en Gestionar filtros » tres puntos » Mostrar en mi lista.
Encuentra todos tus filtros guardados sobre la vista de lista, en el desplegable Mis Filtros.
Puedes agregar estos filtros junto a los Filtros Fijados usando el ícono de pin, que cubriremos en más detalle más adelante en este artículo.
Para editar filtros, haz clic en Gestionar filtros en el menú desplegable, y luego haz clic en el ícono de tres puntos junto al filtro que deseas editar. También puedes compartir el filtro con otros usuarios seleccionados, establecerlo como predeterminado, fijarlo, editarlo o eliminarlo.
Cada opción activará las siguientes acciones:
1. Compartir con otros usuarios » selecciona los usuarios para los que el filtro será visible de inmediato en su menú desplegable Mis Filtros.
2. Establecer como predeterminado » la lista de Clientes se filtrará según este filtro cada vez que lo abras.
3. Fijar filtro » el filtro puede ser agregado junto a Fijados (filtros rápidos).
4. Editar » puedes editar el filtro terminado y guardarlo nuevamente.
5. Eliminar » el filtro será eliminado del menú desplegable Mis Filtros.
Filtros fijados
Además de los filtros guardados en el menú desplegable Mis filtros, también es posible agregar los llamados Filtros Fijados sobre la vista de lista. Estos se utilizan para filtrar rápidamente según criterios específicos. Por ejemplo, si a menudo filtras tus Clientes por Propietario o Categoría, esta función definitivamente será útil. Puedes agregar otro filtro haciendo clic en el ícono de lápiz.
Todos los filtros Fijados actualmente se muestran en el cuadro de diálogo. Al arrastrar y soltar el ícono de seis puntos, puedes reorganizar el orden de los filtros. Para agregar un filtro, haz clic en el botón Agregar más filtros.
Mostrando y combinando filtros
Cuando seleccionas un Filtro guardado en la lista, el botón se vuelve verde. Esto significa que está activo. Si el filtro está activo, un resumen de los criterios que has ingresado también aparecerá a continuación.
Filtros fijados que no son parte del menú desplegable Mis Filtros son azules cuando se seleccionan.
Los filtros guardados y fijados pueden combinarse. Si haces clic en un filtro guardado y luego en un filtro fijado, los criterios de ambos filtros se combinarán. Verás todas las condiciones que has seleccionado justo debajo de ellos. Elimina algunos filtros o restablece los filtros completamente según sea necesario.
Solo pasa el cursor sobre el filtro seleccionado » Quitar. O usa el botón Restablecer filtros.