La importación masiva de Clientes y Contactos será útil si necesitas agregar múltiples clientes a Raynet a la vez. Para este propósito, hemos creado una Plantilla de importación para Clientes y Contactos. Se utiliza para transferir información sobre Clientes y Contactos al sistema CRM. La importación de datos solo puede ser realizada por el Administrador.
En la esquina superior derecha de la pantalla, haz clic en tu nombre » Configuración.
En el menú de la izquierda, encontrarás el elemento Importación de datos XLSX. Para importar Clientes y Contactos, utiliza la primera plantilla. Procede haciendo clic en Importar.
En el primer paso, descarga la plantilla de importación a tu dispositivo y complétala según las instrucciones dentro de la plantilla. Cada celda puede contener texto (un valor) con un máximo de 255 caracteres.
Importante: Para cada importación es necesario descargar siempre la plantilla de importación actualizada, para que contenga la configuración correcta y todos los campos personalizados. En la plantilla de importación también es necesario conservar el formato original de las celdas; de lo contrario, es posible que no se realice correctamente la importación de datos a Raynet.
En el segundo paso, sube la plantilla completada de nuevo a Raynet.
Después de subir la plantilla completada, aparecerá el Resultado de la verificación de datos de importación. Si hay discrepancias en los datos de la importación, también verás el número de errores. Puedes encontrar la razón detrás de cada error y un enlace a la fila en la que ocurrió el error haciendo clic en Mostrar lista de errores.
Corrige los errores en la plantilla de importación, guarda el archivo y vuelve a subir a Raynet.
En el tercer paso, ejecuta la importación. Si tienes registros duplicados, puedes elegir si importar con o sin ellos.
Si deseas importar también Clientes duplicados, marca la casilla Importar con duplicados.
Los duplicados se verifican de la siguiente manera:
Cliente: Nombre o título.
Cliente (Individual): Nombre del cliente que está marcado como persona física y Correo electrónico 1 y 2, alternativamente, nombre del cliente que está marcado como persona física y Teléfono 1 y 2.
Contacto: Nombre y Correo electrónico 1 y 2, seguido del nombre y Teléfono 1 y 2.
Una vez que el archivo de importación esté libre de errores, haz clic en el botón Ejecutar Importación. Si no corriges los errores y aún así haces clic en el botón Ejecutar Importación, solo se importarán los datos sin errores a Raynet.
Importante: Se pueden importar un máximo de 10,000 cuentas a la vez. La plantilla de importación solo importa nuevos contactos a la base de datos. La plantilla no debe ser utilizada para actualizar contactos.
Eliminando la importación
Si descubres después del proceso de importación que no has completado la plantilla correctamente, puedes eliminar fácilmente toda la importación. Esto se puede hacer a través de Configuración » Importación de datos XLSX » Eliminar Importación.
Aquí puedes seleccionar el tipo de registro que deseas eliminar (en este caso, Clientes y Contactos) y seleccionar una etiqueta. La etiqueta se asigna automáticamente a los registros cada vez que se importan, y contiene la fecha y el número de la importación.
Para finalizar el proceso, haz clic en el botón Eliminar. Esto eliminará todos los registros que aún no están vinculados a ningún otro registro.
Importar con campos personalizados
Si has comenzado a usar campos personalizados para Clientes o Contactos, puedes importar datos en estos campos a través de la plantilla de importación. La importación en campos personalizados solo es posible para registros recién creados. Eso significa que la plantilla no puede ser utilizada para actualizar registros.
Aprende cómo crear campos personalizados en este artículo.
Crea primero los campos personalizados y luego descarga la plantilla de importación. Las columnas con campos personalizados se pueden encontrar al final de la plantilla de importación.