La aplicación móvil consta de varias secciones. En este artículo, te mostraremos cómo acceder a cada una de ellas.
Página de inicio
Después de iniciar sesión en la aplicación móvil, lo primero que verás es el Panel de control. Usa el botón de Configuración en la esquina superior derecha para seleccionar qué paneles deseas tener en tu Panel de control. Los paneles pueden ser reordenados manteniendo tu dedo en el encabezado del panel y arrastrándolo a la posición deseada.
En la parte inferior de la aplicación móvil, puedes encontrar un panel con íconos que te llevarán al Calendario, Búsqueda de texto completo, Notificaciones, o volver al Panel de control con un solo toque.
Menú Principal
Encuentra el Menú Principal en la esquina superior derecha después de tocar el ícono de tres líneas. Desde aquí, puedes acceder rápidamente a una vista de lista de registros de cualquier tipo que tengas en tu sistema CRM. También hay un ícono de Configuración donde puedes configurar:
- Campos Personalizados
- Botones de Acción Personalizados
- Actividades
- Controles y Seguridad
- Navegación en el Mapa
Para cerrar sesión de la aplicación móvil, toca el botón de cerrar sesión.
Botón azul de más
El botón azul de más en la aplicación móvil se utiliza para agregar nuevos registros de cualquier tipo. Crea rápidamente una nueva Actividad, Oportunidad, Cliente, Contacto, Oferta, Cotización, Proyecto, Producto, Lista de Precios o Documento.
También hay una función útil entre las cosas que puedes crear llamada Nota Rápida. Úsala para escribir rápidamente texto, agregar un archivo, una grabación de audio o una foto. También puedes grabarte hablando, para que no tengas que perder tiempo escribiendo. Una vez que la nota rápida se envía, se guarda y se puede encontrar en la versión de escritorio de Raynet. Esta función te ayudará mientras trabajas en movimiento.
Para crear rápidamente un Cliente, también puedes usar la Escanear Tarjeta de Negocio función.
Calendario
La aplicación móvil Calendario es una herramienta poderosa que te permite ver de inmediato lo que tienes programado y lo que ya has completado. Puedes agregar fácilmente una nueva Actividad o editar una existente. Aplica un filtro a tu Calendario. Encuentra el filtro en la esquina superior derecha. Cambia la vista del Calendario a diaria, de tres días o mensual con el botón de tres puntos.