En este artículo descubrirás qué información contiene la Ficha detallada del Lead, cómo orientarte en ella y qué datos puedes editar.
1. Encabezado del Lead
En el encabezado del Lead encontrarás información básica y controles rápidos. En la parte superior izquierda se muestra el nombre del registro y su código. Con el icono de estrella puedes marcar el Lead como favorito. Debajo de esta línea está el nombre del Lead, que se puede editar fácilmente. Más abajo se encuentran los estados del Lead. Puedes editarlos o añadirlos mediante el icono de rueda dentada, si tienes permisos suficientes. Aquí también es posible cancelar el Lead directamente con el botón Cancelar.
En la parte derecha del encabezado se encuentra el botón naranja Convertir lead, que sirve para convertir el Lead a otros registros. Bajo la flecha también encontrarás la opción Marcar como convertido, que cierra el Lead de inmediato sin continuidad. El encabezado también incluye información complementaria, como la fecha de recepción en el CRM, la Fuente, el propietario y la prioridad, que te ofrecen una vista rápida del contexto de todo el registro.
Consejo: puedes convertir el Lead en Cliente, Persona de contacto y también en Oportunidad. Encontrarás todos los detalles en la ayuda sobre Convertir lead.
2. Panel principal con pestañas
En este panel puedes cambiar entre las distintas pestañas. La opción de personalización de las pestañas y la configuración de la pestaña predeterminada se encuentran bajo el icono de rueda dentada. En el extremo derecho encontrarás Discusión, donde puedes dejar un mensaje a otras personas usuarias sobre ese Lead. Antes es necesario añadir a la persona usuaria a la Discusión.
Pestaña Datos básicos
En la pestaña Datos básicos registras toda la información clave del Lead. Recomendamos completarla con el máximo detalle posible. Te ahorrará tiempo al convertirlo posteriormente en Cliente.
Aquí puedes completar, por ejemplo:
nombre del cliente
Número de identificación y NIF/CIF
buzón de datos
enlaces a redes sociales
datos de contacto (teléfono, correo electrónico)
dirección
etiquetas
categoría
También se incluye un campo para la nota, donde puedes guardar cualquier información adicional. Al convertir el Lead en Cliente, todos estos datos se transferirán automáticamente a la ficha del Cliente, incluida la nota cumplimentada.
Pestaña Registros vinculados
Esta pestaña muestra todas las Actividades y los Adjuntos vinculados que se relacionan con el Lead. Así tendrás una visión general de lo que ya ha ocurrido y de lo que aún queda por venir.
Puedes trabajar libremente con las columnas de la vista general. Cambias su orden arrastrándolas, ajustas el ancho según lo necesites y, mediante el icono del lápiz gris, puedes mostrar columnas adicionales o, por el contrario, ocultar algunas. Al final de cada fila, bajo los tres puntos, encontrarás un menú de acciones adicionales según el tipo de registro.
En la esquina superior derecha hay tres botones: + Añadir actividad, un botón para exportar y un botón para maximizar la pestaña. Con el botón + Añadir actividad puedes crear una nueva actividad vinculada a ese Lead, la vista general se exporta haciendo clic en el botón contiguo y, para orientarte mejor, puedes maximizar la pestaña. A continuación puedes ajustar el número de registros mediante la paginación de la esquina inferior derecha.
Pestaña GDPR
En la pestaña GDPR registras todos los títulos jurídicos que te permiten gestionar y conservar los datos de tus clientes. Más información sobre todo el módulo GDPR aquí.
Pestaña Notas
Para adjuntar una Nota al Lead, utiliza el panel del mismo nombre. Las Notas tienen el formato de «sticky notes» y puedes insertar texto, enlaces, adjuntos y también una vista previa visible. Puedes diferenciarlas mediante colores. Encontrarás más información sobre las Notas en este artículo.
Pestaña Campos personalizados
Si creas algún Campo personalizado para el Lead, en la ficha del Lead aparecerá automáticamente una pestaña con el mismo nombre.
3. Paneles de la parte derecha
En la parte derecha encontrarás, por defecto, cuatro paneles.
Panel Actividades
El primer panel contiene la lista de Actividades asociadas al Lead. Verás tanto las Actividades que ya se han realizado como las que aún están pendientes. Con el filtro del lado izquierdo puedes mostrarlas de forma clara según el estado: no planificada, planificada, realizada o cancelada. En la parte derecha del panel encontrarás el botón verde Añadir actividad, con el que puedes crear fácilmente una nueva actividad directamente en el Lead.
Panel Merk
El tercer panel, Merk, muestra los datos económicos del Lead. Esta información se mostrará aquí si el Lead tiene cumplimentados los datos de facturación. El panel te proporciona así una vista rápida de la información financiera sin necesidad de abrir otro detalle.
Panel Adjuntos
El último panel, Adjuntos, sirve para el almacenamiento de archivos relacionados con el Lead. Aquí puedes subir, por ejemplo, Documentos, contratos u otros materiales que quieras tener guardados de forma organizada en un único lugar dentro del Lead.