En la tarjeta detallada del Lead se pueden realizar varias acciones. Puedes ver un resumen haciendo clic en los tres puntos en la parte superior derecha. En este artículo, explicaremos cómo funcionan las acciones individuales.
Enviar archivos adjuntos por correo electrónico
Esta acción solo funciona si hay al menos un archivo adjunto en el Lead. Al hacer clic en esta acción, se abrirá un cuadro de diálogo para enviar un correo electrónico. Si hay una dirección de correo electrónico en el Lead, se completará automáticamente en el campo del destinatario. Puedes editar la dirección o agregar Copia o Copia oculta. Puedes agregar tu propio texto al correo electrónico y seleccionar qué archivos adjuntos deseas enviar.
El destinatario en el correo electrónico recibido verá que el mensaje fue enviado a través de Raynet. Si responde al correo electrónico, la respuesta llegará a tu dirección de correo electrónico, que utilizas para iniciar sesión en Raynet.
Convertir lead a...
El Lead con toda su historia se puede convertir en Cliente, Contacto, o incluso en Oportunidad. Puedes encontrar más información en la ayuda separada para Conversión de lead. Un lead convertido ya no se puede modificar, fusionar o cambiar sus vínculos. A partir de ahí, debes trabajar con el Cliente o el Contacto al que se ha convertido el Lead.
Copiar datos del registro
La función Copiar datos del registro busca la dirección exacta del Cliente indicada en el registro comercial (específicamente en la base de datos Merk). Solo necesitas completar el Nombre o el IČ. Si es necesario, puedes filtrar solo Personas Físicas. Después de buscar correctamente, solo tienes que hacer clic en el botón Aplicar y los datos encontrados se escribirán en la tarjeta detallada del Lead.
Buscar en Google
Al hacer clic en esta acción, se abrirá una nueva página en Google.cz, donde se buscará automáticamente el nombre del Lead. Así verás empresas u otras páginas relacionadas con el Lead.
Exportar registro (PDF)
Al hacer clic en el botón Exportar registro (PDF) guardarás en tu computadora la tarjeta detallada del Lead en PDF. Solo los usuarios que tienen permisos pueden realizar la exportación.
Seguridad
Al hacer clic en el botón Seguridad se mostrará una ventana con información del sistema sobre el Lead.
Te informará quién y cuándo se creó o modificó el registro. Cada registro al que tienes acceso puedes bloquear y así evitar que otros usuarios lo editen. Solo tú o el Administrador pueden desbloquearlo. Además, en esta ventana se puede establecer Nivel de seguridad. Y si te interesa quién tiene permiso para ver este registro, puedes comprobarlo utilizando la función Visibilidad del registro.
Fusionar con otro lead
Si resulta que registras el mismo Lead dos veces, puedes fusionarlos en uno. Puedes encontrar más información sobre la lógica de fusión en Raynet aquí.
Módulo GDPR
En esta acción encontrarás varias opciones que sirven para trabajar con datos personales registrados en el Lead.
Anonimización de datos
Esta acción anonymiza de forma irreversible todos los datos personales que registras en el Lead. La anonimización se describe en detalle en el ejemplo de un contacto en este artículo.
Exportar datos personales
Esta acción genera un documento en formato DOCX que contiene todos los datos personales completados en el Lead. Puedes descargar el archivo y trabajar con él según sea necesario.
Exportar datos para transferencia
Esta acción genera un archivo en formato JSON que contiene datos estructurados del Lead. Esta exportación sirve para transferir datos personales a otro sistema en virtud del derecho a la portabilidad de datos. El archivo está destinado a un procesamiento técnico, no para lectura común.
Actualizar registro
Actualizar el Lead puede ser útil si has comenzado a editar datos en la tarjeta detallada y necesitas volver al estado original. Al hacer clic en el botón Actualizar registro el Lead volverá a la forma en que estaba antes de la edición.
Eliminar
Solo puedes eliminar un Lead si tiene registros vinculados vacíos. Esto significa que no se han registrado ninguna actividad y aún no ha sido convertido en Cliente o Contacto. Si estas condiciones no se cumplen, aparecerá un mensaje indicando que el registro no se puede eliminar y es necesario eliminar primero los vínculos existentes.
Si en los Registros vinculados queda alguna actividad, puedes hacer clic en su tarjeta detallada desde esta sección. En la tarjeta detallada de la actividad, necesitarás eliminar la vinculación con el Lead. En el panel azul a la derecha, eliminarás la vinculación con el Lead y establecerás la actividad como privada, o puedes transferirla a otro Lead, Cliente o Contacto.
A continuación, es necesario eliminar la relación en los participantes de la actividad. Los encontrarás debajo del panel Contexto del registro. En las actividades de tipo Llamada telefónica, se trata del campo Destinatario.
Personalizar la apariencia de la ventana
Con esta acción puedes ajustar el diseño de la tarjeta detallada del Lead según tus necesidades. Puedes cambiar el diseño de las pestañas, paneles y campos individuales y establecer lo que deseas mostrar en la tarjeta. Esta modificación se realiza en el editor y puede ser configurada por el administrador para toda la cuenta. Puedes encontrar una guía detallada en este artículo.
Volver a la versión anterior
Esta acción te permite cambiar temporalmente la tarjeta detallada del Lead a su apariencia original. Si aún te estás acostumbrando a la nueva interfaz, puedes volver a la versión anterior en cualquier momento y trabajar en el entorno al que estás acostumbrado.