Bajo el término Lead, piensa en cada cliente potencial en la etapa inicial de su interés en tu producto o servicio. Los Leads se utilizan en Raynet cuando no deseas registrar a la parte interesada en el directorio de Clientes todavía. Por ejemplo, primero necesitas decidir si se trata de una oportunidad de negocio relevante.
Convierte un Lead en un Cliente o una Persona de Contacto tan pronto como esté claro que el Lead se convertirá en una oportunidad de negocio. Al mismo tiempo, también puedes crear un Caso de Negocio y un Proyecto durante la conversión. Cómo hacer esto se mostrará en este artículo. Todos los tipos de registros convertidos también transferirán Etiquetas del Lead original.
Un lead convertido ya no puede ser modificado, fusionado, o tener sus enlaces cambiados. Luego necesitarás trabajar con el Cliente o Persona de Contacto a quien se convirtió el Lead.
Convertir un lead
Cliente y Persona de Contacto
Si conoces el nombre de la empresa y la persona específica para el Lead, puedes crear un nuevo Cliente y agregar inmediatamente una Persona de Contacto a él. Si no conoces a ninguna Persona de Contacto, simplemente crea un nuevo Cliente. De manera similar, puedes convertir un lead solo en una Persona de Contacto sin vincularlo a ningún Cliente, o conectar directamente el contacto a un Cliente (ya sea existente o nuevo).
Caso de Negocio
También puedes crear un Caso de Negocio (o vincular el Lead a un Caso de Negocio ya registrado) para el Cliente (o Persona de Contacto).
Crear una Actividad
De manera similar, puedes crear cualquier Actividad. Por ejemplo, que necesitas contactar al Cliente mañana. Ninguna oportunidad de negocio se te escapará.
Crear un Proyecto
La opción de crear un Proyecto simultáneamente solo estará disponible si has activado Proyectos en la Configuración y marcado la casilla “Crear un nuevo Caso de Negocio simultáneamente.” Elige esta opción si estás creando un Caso de Negocio que es el primero en una serie de Casos de Negocio similares que deseas mantener todos en un solo lugar - en un solo Proyecto.
CONSEJO: Al convertir Leads en Clientes o Casos de Negocio, puedes usar la función de transferencia Campos Opcionales. Para que estos campos se transfieran correctamente durante la conversión, deben ser completamente idénticos tanto en Leads como en Clientes o Casos de negocio. Por lo tanto, no basta con utilizar el mismo tipo de campo (por ejemplo, Fecha, Lista desplegable, Campo de texto grande, etc.) y el mismo nombre del campo, sino que también el panel en el que se encuentra el campo debe tener exactamente el mismo nombre.