La palabra Lead se refiere a cualquier cliente potencial que muestra interés en su producto o servicio por primera vez. Los Leads se utilizan en Raynet cuando no desea que el prospecto esté registrado en Clientes por el momento. Por ejemplo, primero necesita decidir si esta es una oportunidad de negocio relevante, o si no tiene toda la información necesaria y quiere darle un tiempo. Los Leads se utilizan típicamente para registrar:
- contactos adquiridos a través de un formulario de contacto en el sitio web,
- "contactos fríos" adquiridos a través de llamadas en frío,
- contactos de una conferencia o una feria,
- o consultas que necesita clasificar primero.
Puede crear todo tipo de actividades para Leads en Raynet (por ejemplo, programar Tareas, Reuniones, o hacer un seguimiento de Correos electrónicos). Cuando llegue el momento de crear una Oportunidad, necesita convertir el Lead a un Cliente o Contacto primero. No es posible crear una Oportunidad a partir de un Lead. Descubra todo sobre la conversión de un Lead en este artículo.
Creando un lead
Puede encontrar la lista de Leads en la categoría principal Contactos » Leads
Haga clic en el botón verde de más para crear un Lead.
Necesitará completar la información sobre el Lead en el cuadro de diálogo que aparece. La única información requerida es el asunto del Lead. Puede ser, por ejemplo, una "consulta sobre un curso de formación". Complete cualquier otra cosa que desee almacenar en su sistema CRM y haga clic en Guardar.
Importación masiva de leads
Si tiene una base de datos de contactos que le gustaría cargar a Leads en Raynet, puede importarlos todos a la vez utilizando la plantilla.xls. Descargue la plantilla de Configuraciones » Importación de datos XLSX. La importación solo puede ser realizada por un administrador. Más información sobre esta función se puede encontrar en un artículo separado aquí.
Consejo: Un lead también puede ser creado automáticamente, ya sea reenviando un correo electrónico a través del asistente de correo electrónico o completando y enviando un formulario web (si hay una integración del sistema CRM y el formulario web). Haga clic en este enlace para obtener instrucciones detalladas.