Jeśli tworzysz Oferty lub Zamówienia w Raynet, możesz synchronizować je z Szansą sprzedaży. To połączy je ze sobą, umożliwiając tym rekordom wymianę danych między sobą.
Na przykład, jeśli dodasz Produkty do Oferty, która jest zsynchronizowana z Szansą sprzedaży, zmiana ta automatycznie odzwierciedli się również w Szansie sprzedaży. Eliminuje to potrzebę podwójnej edycji Produktów. Możesz mieć tylko jedną Ofertę lub Zamówienie zsynchronizowane z Szansą sprzedaży w danym czasie.
Włączanie synchronizacji
Najpierw, w Ustawieniach » Ustawienia Rekordu » wybierz Szansę sprzedaży.
W ustawieniach Szansy sprzedaży włącz Synchronizację Ofert/Zamówień.
Tutaj możesz również ustawić pełną lub częściową synchronizację. Kliknij na Edytuj Ustawienia.
W przypadku częściowej synchronizacji wybierasz z kilku opcji:
Podczas tworzenia Oferty/Zamówienia, przekaż obliczenia produktu z nadrzędnej Szansy sprzedaży raz.
-
Podczas wygrania Oferty/Zamówienia, zawsze pytaj, czy zamknąć Szansę sprzedaży z wygraną:
jeśli obliczenia produktu w Ofercie/Zamówieniu różnią się od obliczeń w Szansie sprzedaży,
jeśli obliczenia produktu w Ofercie/Zamówieniu są takie same jak obliczenia w Szansie sprzedaży.
Jak zsynchronizować ofertę i zamówienie z szansą sprzedaży
Najłatwiej jest stworzyć Ofertę lub Zamówienie bezpośrednio z Szansy sprzedaży. Zademonstrujemy synchronizację używając Oferty.
Na zakładce Oferty/Zamówienia » kliknij przycisk Dodaj Ofertę.
W oknie dialogowym zobaczysz włączoną synchronizację między Ofertą a Szansą sprzedaży. Potwierdzasz utworzenie Oferty klikając przycisk Zapisz.
Możesz również stworzyć Ofertę na liście Ofert. Kliknij na zielony plus » wypełnij nazwę Oferty » wybierz Szansę sprzedaży » i Zapisz.
Na karcie szczegółów Oferty zobaczysz informacje o synchronizacji. Możesz również anulować synchronizację klikając krzyżyk.
Na karcie szczegółów Szansy sprzedaży znajdziesz te same informacje o synchronizacji z Ofertą.
Jeśli potrzebujesz stworzyć kolejną Ofertę (na przykład, z rabatem dla klienta), po jej utworzeniu z Szansy sprzedaży, ta nowa Oferta automatycznie zsynchronizuje. Oryginalna Oferta zostanie wtedy odłączona.
Zsynchronizowana Oferta jest zawsze oznaczona ikoną synchronizacji na karcie szczegółów Szansy sprzedaży.
Jeśli tworzysz Zamówienie oprócz Oferty, system zapyta, czy chcesz zamienić synchronizację Szansy sprzedaży z Ofertą na połączenie z Zamówieniem.
Przegląd wszystkich Ofert i Zamówień oznaczonych do synchronizacji można znaleźć na karcie Szansy sprzedaży, w zakładce Oferty/Zamówienia.
¿Cómo funciona la sincronización?
Tan pronto como la Oportunidad esté sincronizada con un Presupuesto o un Pedido, los cambios se reflejarán en ambos lados. Por ejemplo, si cambio el estado del Presupuesto a Aceptado, la Oportunidad cambiará automáticamente a Ganada. Y viceversa, si cambio el estado de la Oportunidad, el estado del Presupuesto o Pedido sincronizado también cambiará.Tan pronto como la Oportunidad esté sincronizada con un Presupuesto o un Pedido, los cambios se reflejarán en ambos lados. Por ejemplo, si cambio el estado del Presupuesto a Aceptado, la Oportunidad cambiará automáticamente a Ganada. Y viceversa, si cambio el estado de la Oportunidad, el estado del Presupuesto o Pedido sincronizado también cambiará.