En Raynet, puedes crear Ofertas y Pedidos de Venta. Cada uno de estos registros debe estar siempre vinculado a una Oportunidad. Gracias a esta conexión, una Oferta o Pedido tomará automáticamente toda la información de la Oportunidad, lo que facilita la entrada de Productos.
Si quieres trabajar con Ofertas o Pedidos, primero debes activarlos en Configuración » Configuración de registros » Oferta (Pedido) » Activar.
Después encontrarás las Ofertas y los Pedidos en el CRM, en la sección Negocio » Ofertas (Pedidos).
Importante: El Pedido en Raynet sirve para registrar Pedidos de Clientes (no pedidos de proveedores, donde tú o tu empresa son el comprador).
Creación de una oferta y pedido
En el menú de Negocio , selecciona Oportunidades.
En la lista, elige la Oportunidad a la que deseas vincular la Oferta o el Pedido de Venta . Al hacer clic en el código de la Oportunidad, irás directamente a la ficha detallada de la Oportunidad.
En el detalle de la Oportunidad, haz clic en el botón verde de más » Oferta (Pedido de Venta).
Toda la información en la Oportunidad se transferirá automáticamente a la Oferta (Pedido de Venta).
Usando la casilla de verificación, puedes sincronizar la Oferta con la Oportunidad, permitiendo que estos registros compartan datos. Por ejemplo, si añades Productos a una Oferta que está sincronizada con la Oportunidad, también se transferirán a la Oportunidad.
Para crear una Oferta, no olvides Guardar.
Añadiendo productos a Ofertas y Pedidos de Venta
Si estás creando una Oferta o Pedido de Venta desde una Oportunidad que no tiene Productos listados, puedes añadirlos fácilmente en la pestaña de Productos haciendo clic en el botón Añadir productos.
Si ya tienes Productos añadidos en la Oportunidad, se incluirán automáticamente en la Oferta o Pedido de Venta al crearlo. Añadir productos a la Oportunidad se discute con más detalle en este artículo.
Enviando Ofertas y pedidos
Puedes enviar Ofertas o Pedidos de Venta a tus Clientes directamente desde Raynet en múltiples idiomas. El Cliente los recibirá por correo electrónico en formato PDF.
Para más información detallada sobre la función Enviar Oferta o (Pedido de Venta) por correo electrónico, consulta en este artículo.
Exportando Ofertas y Pedidos de Venta
Puedes exportar la Oferta o Pedido de Venta creado usando el botón de tres puntos » Exportar. Puedes elegir exportación del sistema (a PDF, XLSX) o exportar Plantillas personalizadas.
Desactivando módulos de Oferta y Pedido de Venta
En la configuración, hay una opción para desactivar Oferta o Pedido de Venta. Si el administrador decide quitar Oferta o Pedido de Venta, estos registros se ocultarán en todo Raynet. La excepción son las claves API activas y los webhooks para mantener la funcionalidad de las integraciones en curso.
Desactivar módulos puede ser realizado por el administrador en Configuración » Configuración de registros » Oferta o Pedido de Venta » Desactivar Oferta o Pedido de Venta.
Ilustraremos esto con un ejemplo de una Oferta.