En la tarjeta de detalle de la Oferta y el Pedido de venta, puedes realizar varias acciones. Encontrarás opciones para exportar o enviar la Oferta por correo electrónico, duplicarla o eliminar. Todas las acciones se pueden mostrar haciendo clic en los tres puntos. En este artículo, te mostraremos las acciones individuales sobre la Oferta.
Enviar la Oferta por correo electrónico
El botón Enviar la Oferta por correo electrónico se utiliza para enviar rápidamente un correo electrónico con archivos adjuntos. Después de hacer clic, se abrirá un cuadro de diálogo donde puedes usar las casillas de verificación para seleccionar archivos adjuntos opcionales para enviar.
Si un Cliente y una Persona de contacto están vinculados a la Oferta, el correo electrónico se enviará a la dirección de correo electrónico de la Persona de contacto.
Duplicar y duplicar a otro Cliente
Después de hacer clic en la opción Duplicar, se creará una Oferta con la misma información. Puedes elegir si deseas simplemente Duplicar la Oferta o Duplicarla a otro Cliente. En este caso, necesitas seleccionar otro Cliente en el cuadro de diálogo y elegir si deseas crear un nuevo Deal para la Oferta o seleccionar entre Deals existentes. La Oferta puede ser Duplicada con archivos adjuntos.
Cambiar código
Si necesitas cambiar el código en la Oferta, puedes usar esta acción. El nuevo código debe ser único.
Exportar
Al hacer clic en la opción Exportar puedes exportar la Oferta en formato PDF o XLSX. Puedes elegir entre plantillas del sistema o crear plantillas personalizadas para la exportación.
Seguridad
Al presionar el botón Seguridad, aparecerá una ventana con información del sistema.
Descubrirás quién creó o modificó el registro y cuándo. Puedes bloquear cualquier registro al que tengas acceso, impidiendo que otros usuarios lo editen. El propietario del registro o el Administrador pueden desbloquearlo. Además, puedes establecer el Nivel de seguridad en esta ventana. Si te interesa saber quién está autorizado para ver este registro, puedes comprobarlo utilizando la función de visibilidad del registro.
Actualizar
Puede suceder que varios usuarios estén trabajando en el mismo registro simultáneamente. Al realizar la acción de Actualizar, verás la versión actual de la Oferta, incluyendo cualquier cambio realizado por otros usuarios en el ínterin.
Invalidar
Si invalidas una Oferta, el registro ya no será visible en la vista de lista de Ofertas.
Para ver Ofertas invalidadas en la vista de lista, primero necesitas fijar el filtro de Validez. Haz clic en el botón con el ícono de lápiz Agregar otro filtro » Validez. Luego haz clic en este botón y elige si deseas mostrar solo Ofertas inválidas o todas las Ofertas, incluidas las invalidadas. Los registros inválidos se diferencian de los demás por estar sombreados en gris. Puedes aprender cómo restaurar la validez de un registro en este artículo.
Eliminar
Una Oferta puede ser eliminada, y así removida permanentemente, solo si no está vinculada a ningún otro registro. Si deseas quitar la Oferta pero mantener sus vínculos intactos, utiliza la función de Invalidar.
La eliminación y la invalidación se discuten en más detalle en este artículo.
Personalizar la apariencia de la ventana
Con esta función, puedes crear pestañas, paneles y personalizar su apariencia y ubicación. Esta configuración puede ser configurada por el administrador de la cuenta y se aplica a toda la cuenta de CRM. En el editor, también es posible modificar algunos campos del sistema. Más sobre esta función se discute en este artículo.
Volver a la versión anterior
Esta función ofrece la opción de cambiar a la versión anterior de la ventana de detalle de la Oferta. Aún puedes trabajar temporalmente en esta versión antigua.